王道干到了金国,奉承完颜洪熙,勾结敌人,背叛国家。丘处机(林尚武 饰)厌恶他的行为,把他杀了。一次偶然路过牛家村的机会,郭啸天(曾伟权 饰)和杨铁心(林嘉华 饰)毫无同情心,三人彼此很了解。当时,郭氏妻子笔笔和杨氏妻子包惜弱(梁婉静 饰)同时怀孕。与此同时,他们将一把匕首刺向了自己肚子里的一块肉。他们被改名为郭靖(张智霖 饰)和杨康(罗嘉良 饰),匕首上刻着他们的名字。小天和铁心交换匕首,定下产子的日期,同性结拜兄弟,异性结为夫妻。当时金兵追杀处机,处机大肆杀戮。完颜洪烈(王伟 饰)在浩劫中幸存下来,身受重伤,但他好心为他疗伤。洪烈稍稍恢复后就逃走了。褚吉走后,段天德(黄一飞 饰)率领大批官兵围捕田、辛。小天战死,铁心受伤坠崖,李萍(吴丽珠 饰)被天德抓获,汐若被红烈救下。