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为了阻止六怪与超风战斗，马钰(邝佐辉 饰)让六怪冒充全真七子赶走超风。桑昆联手札木合对付铁木真(刘江 饰)。铁木真孤身一人软弱，郭靖(张智霖 饰)及时威胁杜氏让大家逃走。铁木真表面上求和，暗中出兵，最终击败桑昆等人，称霸蒙古沙漠。他的名字叫成吉思汗。订立婚约。六怪带着郭靖下江南履行当年的承诺，铁木真命令郭靖伺机刺杀完颜洪烈(王伟 饰)。一路上，六怪春夏秋冬相遇，见四个女孩步履诡异，担心发生大阴谋，于是独自赶走郭靖前去调查。