鲍大海愿意用日军的信任来换取国军的调兵情报。东山龙盛表面上答应了鲍大海的条件，实际上却识破了鲍大海的计谋，于是悄悄答应配合，并让鲍大海去招降鲍满春(陈洁 饰)等人，暗地里想请他上瓮。接到鲍大海的电话后，唐余锦(罗晋 饰)、鲍满春等人准备前往日本大本营。老丁救了蔡子峰后，让他们带他去紫罗兰俱乐部，那里有一个排的国军掩护他们。老姚已经和国军打招呼了。鲍满春和罗小虎(杨佳音 饰)带领包家弟子来到海军陆战队，故意制造一些麻烦，并掩盖唐余锦渗透到日本军事总部的情况。唐余锦从一名日本士兵那里得知蔡子峰被关押的地点后，他换上日本军装，独自前去营救。此时，老丁老姚率领一排国家军队进入紫罗兰，等待唐余锦等人。鲍满春和包家帮被引入日军包围圈。罗小虎感觉有些不对劲，鲍满春要求他做出相应的调整。东山昌盛，鲍满忠登场。东山龙生告诉鲍满忠，鲍大海并不是真的想合作，而是来杀鲍满忠的。鲍满忠不敢相信，表示鲍家帮等人是真心投降的。东山龙生冷笑，故意拿枪指着鲍满忠，要求鲍满春在鲍满忠和鲍家帮的生死之间做出选择。鲍满春放弃了鲍满忠。鲍满忠这才意识到东山说的是真的，勃然大怒，想要杀了鲍大海。东山龙胜下令将包家人全部枪杀。唐余锦潜入拘留室，击倒看守，并在两人准备离开时救出了蔡子峰。来到这里的山本幸贵察觉到了不对劲，正准备进入拘留室查看。唐余锦躲在门后，局势一触即发。正在被日军押解行刑的包家帮成员，在外面守候的弟子的帮助下，突然出手，与日军展开了激烈的枪战。正要进入拘留室的山本听到枪声，急忙前去支援。唐余锦立即带着蔡子峰离开。鲍大海在日本军署听到枪声，正要出去，却遇到了来杀父的鲍满忠。唐余锦和蔡子峰及时赶到，鲍大海趁机抢过鲍满忠的枪，一枪打死了叛徒。唐余锦抢了一辆日本吉普车，带领大家突围。山本幸贵率领部队一路追击。东山龙生得知蔡子峰逃跑后勃然大怒。日本司令宫崎表示蔡子峰无关，因为他刚刚收到日本上海派遣军登陆的消息。东山很高兴。唐余锦等人撤退到紫罗兰射击俱乐部，但原本响应的国军部队却因日军登陆而接到撤退命令，只剩下老姚、丁维汉、小谷三人支援。此时，山本幸贵率领日军追击。唐余锦让丁维汉和老姚护送蔡子峰先走。他率领其他人阻击日军。日军闯入射击俱乐部，与唐余锦等人交火。然而，山本幸贵绕过了射击俱乐部，直奔追捕蔡子峰。老姚见山本光辉瞄准的是蔡子峰，便用身体挡住了子弹，让蔡子峰撤离。老姚死了。在射击俱乐部里，鲍大海、鲍满春等人被抓获。山本功起以鲍满春的生命相威胁，要抓获唐余锦并将其带回日本军事总部。老丁将蔡子峰送到国军阵地，回到欧亚寨。阿宝(战菁一 饰)得知唐余锦被捕后非常着急。老丁安慰她，她一定会救唐余锦的。审讯室里，东山隆盛痛恨唐余锦屡次破坏自己的计划，想慢慢折磨死唐余锦，于是要求山本光辉当场砍掉唐余锦扣动扳机的食指。一时间，审讯室里充满了滴滴答答的鲜血、绝望的咆哮、得意的笑容。监狱中的鲍满春等人看到唐余锦手指被砍断，心中充满悲痛和愤怒。山本询问东山如何应对唐余锦。东山说，唐余锦应该穿上黑衣的衣服，当着中国人的面处决，彻底摧毁中国人的信心。牢房内，山本幸辉带走了唐余锦。鲍满春等人想要保护唐余锦，但心急如焚的山本浩开枪打死了小谷。身着黑彝族服装的唐余锦被吊在日军集中营里并受到鞭打。日本阵营的中国平民不忍心看到前上海枪王、黑豹唐余锦受到这样的对待。远处，丁维涵看到了唐余锦，忍不住上前营救。这时，一名神秘女子出现，拦住了丁维涵。当晚，上海市民收到了一封来自神秘女子《告上海同胞书》的来信。书中描述了黑鸽子唐余锦为保护城市所做的许多不为人知的事情：营救被俘将领、冒着生命危险保护特派员、夺回失落的城防地图、用自己的药品研制抗生素、拆除日本炸弹。 ……为了保卫城市，他失去了母亲和妹妹，并被日军俘虏和羞辱。如果大家不起来反抗，下一个被杀的可能就是你……很多市民、学生、警察都被《告上海同胞书》感动，人群愤怒。在欧亚寨，阿宝听说唐余锦在营地里被日本人折磨，非常着急。老丁告诉她有救援计划，并给阿宝看了《告上海同胞书》。阿宝问谁写的。老丁表示，他对唐余锦来说是一个非常重要的人。漫漫长夜，唐余锦被吊死在日军营地里，伤痕累累，看上去已经不省人事。第二天，唐余锦在日本军事阵地被处决。山本光辉率领日军准备首先处决鲍大海、鲍满春、罗小虎。这时，阿宝带着无数上海市民高呼“保卫家园！保卫上海！保卫黑衣！”冲了进来。两名美国记者也跟着队伍，一路拍照。东山龙胜见到美国记者，要求士兵不要轻易开枪。这时，东山隆森接到报告，有人袭击了日本军火库，山本光辉赶来帮忙。东山下令处决，日本兵装上枪，瞄准，开枪。