唐余锦(罗晋 饰)手持炸弹冲出会场，场面一片混乱。唐余锦跑到后院，把炸弹扔进井里。美津凤子在花园里用手枪指着唐余锦，躲在刘宅前的冈仓英崎也用狙击枪指着唐余锦。炸弹爆炸，唐余锦攻击美津凤子，用自己的身体保护他，让他在警察到来之前逃脱。冈仓英崎亲眼目睹了这一切，大吃一惊。他停止扣动扳机，陷入沉思。所有人都冲出了豪宅，刘子妍(苗圃 饰)和唐余锦仿佛获得了重生，温柔地拥抱在一起。鲍满忠挺身而出与唐余锦作战。当时，石之门率领一队日本特种部队发起攻击。双方交火，互造成人员伤亡。唐余锦等人都和日本打过仗。鲍满忠的右脸被瑞特的手榴弹炸伤。鲍满春(陈洁 饰)赶紧将弟弟送往医院救治。刘兆霖表示，在唐余锦出现之前，将会发生不好的事情，并要求唐余锦离开刘子妍。唐余锦表示他非常爱刘子妍，无法离开。刘兆霖愤怒地要求刘子妍选择他是他的父亲还是唐余锦。刘子妍痛苦挣扎后，决定搬出刘公馆，与唐余锦在一起。刘兆霖感到剧痛，泪流满面。唐余锦和刘子妍离开了刘家的豪宅，刘子妍决定先留在射击俱乐部，等她安顿下来再找地方住。东山龙生抱怨冈仓英崎没有杀唐余锦。冈仓英崎认为场面太混乱，无法瞄准。石野称鲍满忠与唐余锦有很深的仇怨，可以引诱他为日本效力。在医院里，情绪低落的鲍满忠将鲍满春、刘子刚和妹妹抛弃了。鲍满忠颤抖着，解开了脸上的纱布。他的右脸布满伤痕，脸色难看。当鲍满忠在镜子里看到自己时，他大吼一声，打破了镜子。鲍满忠从医院回到巡逻室，却得知自己因刘庄园发生爆炸，被工贸部局解除了职务。那时的他因为唐余锦而失去了爱人，失去了权力，只剩下一张丑陋的脸。鲍满忠绝望地摇摇晃晃地走在街上。路人看到他可怕的样子，纷纷逃跑。鲍满忠终于受不了了，晕倒在街上。这时，东山和石野出现了。当鲍满忠醒来时，他发现自己在一家餐馆的包厢里。东山隆森和石野说服鲍满忠与他们合作。鲍满忠拒绝与日本人合作。东山隆森用唐余锦和刘子妍事件激怒了鲍满忠，并表示通过与日本人合作，他可以​​赢回失去的权力和女性。东山隆盛称日军已经攻占北平、天津，很快就会入侵上海，暗示鲍满忠只要配合就可以拥有统治上海的权利，并在临行前给鲍满忠留下了一个银色半面罩。鲍满忠被仇恨蒙蔽了双眼，终于戴上了半面罩。包大海和鲍满春正担心找不到鲍满忠，突然看到鲍满忠带着面具回来，又惊又喜。鲍满忠表示，他已经忘记了刘子妍，并且正在恢复健康。鲍满春表示，刘子刚也担心鲍满忠，准备将这件事告诉刘子刚。老姚让刘子刚护送刚刚抵达五号仓库的军用装备。刘子刚建议，最好放在紫罗兰，那里比较隐蔽，刘子妍在注视着。老姚同意了。刘子刚还说复兴会可能是汉奸。他怀疑是王美凤，想制作一个测试来测试王美凤。刘子刚告诉王美凤，5号仓库将放置一批军需物资，请他安排。果然，王美凤将这一信息偷偷告知了东山。东山派冈仓去销毁战争装备。日军特种部队在5号仓库袭击了刘子刚、鲍满春、王美凤等人，刘子刚率部撤退，知道王美凤就是汉奸。冈仓英崎打开仓库里的一个盒子，发现里面只是垃圾。与此同时，真正的军需物资在地下党的帮助下运到了射击俱乐部。刘子刚告诉老姚王美凤是叛徒。老姚打算利用王美凤来反抗日本人。石野告诉东山，中国军队秘密驻扎在虹桥机场，战争即将开始。东山表示，火神行动即将实施。紫罗兰、老丁和唐余锦商量入党事宜。小谷报告称，一名日本海军中尉入侵虹桥机场并被枪杀。老丁和唐余锦神色凝重，知道大战一触即发。与此同时，东山也得知了这一消息，立即召集全体人员准备火神行动。地下党和文艺复兴协会讨论如何应对火神行动。唐余锦表示，日本人知道火神项目文件丢失了，可以改变引爆点。目前，他们只能利用王美凤散布假消息来对付火神行动。大家都在暗中议论着。在复兴社，老姚让王美凤去紫罗尔看看军事装备，联系那里的地下党。王美凤走后，老姚通知地下党立即将紫罗兰的军需物资转移到五号仓库。唐余锦、刘子刚、鲍满春立即赶往紫罗兰。在仪式俱乐部，东山向下属讲述了火神行动的三个转折点，美津凤子也在场。东山龙盛收到王美凤的信息，立即将紫罗兰添加为第四个引爆点和第一目标，立即被炸毁。美津凤子感到不安，就把这件事告诉了冈仓英崎。冈仓英崎知道唐余锦和刘子妍住在俱乐部，但没有告诉东山龙盛。美津凤子感到困惑。冈仓英崎告诉美津凤子，那天他看到唐余锦冒着生命危险救她，所以他没有开枪打唐余锦，并要求美津凤子远离仇恨，回到日本。美津凤子心想。