唐余锦(罗晋 饰)回到家，刘子妍(苗圃 饰)询问黄埔会馆刺杀宋文涛的事情，唐余锦安慰了她。这时，鲍满春(陈洁 饰)到来，问唐余锦为什么不来提亲。刘子妍感到震惊和失望。鲍满春还想纠缠他，刘子刚却赶到了，强行把他带走了。刘子妍和唐余锦吵架了。刘子妍故意激怒唐余锦。唐余锦勃然大怒，说要立刻去包家提亲。两人不欢而散。刘子妍外表强硬，内心却焦急、惊慌。鲍满春满心欢喜，带着唐余锦到包家去见他的父亲鲍大海。鲍大海对唐余锦非常不满，让人把他赶走。唐余锦求救后正准备离开。鲍满春赶紧告诉鲍大海，唐余锦就是新的上海枪王。鲍大海不屑，想考验一下唐余锦的勇气，让唐余锦除掉一个奸臣。唐余锦坦言不会开枪杀人。鲍大海越发不屑，让唐余锦立即滚出包岗。鲍满春绝望地喊出了唐余锦的名字。鲍大海一愣，赶紧给唐余锦打电话，态度瞬间变得友好起来。唐余锦很困惑，鲍满春却无法自拔。刘子妍去欧亚斋找老丁，却遇见了老于(于震 饰)。原来，老于是刘子妍在法国的导师和引路人。两人的意外相遇非常高兴。老于毫不掩饰自己对刘子妍的喜爱，但刘子妍却有些尴尬。鲍大海告诉唐余锦，他和唐存伯结下了结拜兄弟，是唐存伯救了他的命。唐余锦急忙询问父亲被刺杀的真相，鲍大海却不愿多说，仿佛有难言之隐。唐余锦还想多问，却被请走。鲍满春问鲍大海对唐余锦的看法。鲍大海不置可否，鲍满春则有些失望。离开包岗的唐余锦遇到了在这里等候多时的刘子刚，并受到了他的嘲笑。刘子刚请唐余锦安慰刘子妍。老于问刘子妍知不知道黑衣的身份，刘子妍不愿多说。老余心中疑惑。刘子妍记得他有一个朋友叫杨晶，也参加过东北抗联。他可能认识老余，想介绍给他认识。老于心里忐忑不安，生怕自己的身份被发现。原来，他早已投奔日本人，成了汉奸。老于偷偷叫人除掉刘子妍。唐余锦拿着刘子妍最喜欢的花给刘子妍道歉，却意外看到刘子妍和老于拥抱告别，这让他感到有些反感。这时，老于雇佣的杀手正要刺杀刘子妍，被唐余锦发现了，及时制止了。两人打斗时，唐余锦被老于一砖打昏。唐余锦醒来告诉刘子妍，老于的身份可疑。刘子妍非常信任他的恩师老于。而且，她还关心唐余锦向鲍满春求婚。她认为他只是在自找麻烦，不想再理会。唐余锦很无奈，也很着急。唐余锦正要离开刘府，遇见了刘兆霖。唐余锦谈起与鲍大海的见面，刘兆霖坦言，他们三人是结拜兄弟，鲍大海是老三。然而，鲍大海后来加入了该团伙，并与唐存波闹翻。刘兆霖曾怀疑鲍大海与唐存波之死有关，但没有证据。刘兆霖找到东山龙生，要求日本人不要碰唐余锦，说刘子妍喜欢唐余锦，不想让女儿伤心。东山龙生告诉刘兆林，刘子妍是地下党。刘兆霖不以为意，表示自己的事情自己处理好，其他人不要插手。刘子妍来找杨敬，安排他去见老于。老余得到消息后，提前赶到酒店，杀死了杨静。他受伤了，并假装昏迷。他被来这里的刘子妍发现，被紧急送往欧亚斋救治。老余醒来后编造了一套谎言，说杨敬是被礼器杀死的，成功取得了刘子妍的信任。东山隆森告诉水秀子，刘兆霖目前实力很强，暂时不能得罪他，也不要碰刘子妍等人。水秀子担心养老虎的危险，但远山隆盛却不担心，称上海迟早会成为帝国殖民地。老余去东山龙生汇报情况，东山龙生要求老余利用地下党尽快除掉宋文涛，引发复兴会与地下党的大战，一石二鸟，并承诺事件完成后将老余送往日本。老于告诉老丁，如果文艺复兴会阻止了宋文涛的暗杀，他也可以除掉他。这句话让老丁起了疑心。老丁私下询问刘子妍对老于的看法，怀疑他是汉奸。刘子妍并不认为劳是叛徒。为了让老丁放心，刘子妍决定考验老于，却被老于的话打消了。唐余锦前来搅局，引起了刘子妍的反感，认为他幼稚可笑。送老于回家后，唐余锦看到了曾试图刺杀刘子妍的凶手，大吃一惊。