对于廖明生(王恩龙 饰)之死，朱子宇(钱志 饰)认为这是职业杀手所为。顾汉森(侯传杲 饰)给了他一笔钱，让他查清事情的真相。朱子宇表示，廖明生去世前曾两次秘密采访日本土肥原，担心说出真相会引起误会。接思诚的路上，顾婷(吴婷 饰)和天义商量如何告诉父亲去世的消息，天义认为最好什么也不要说。一看到思诚，顾婷就上前将他搂在怀里。回到家，思诚看到他还是和离开时一样。当他上二楼找到顾伯伯时，他看到那里有父亲的肖像，一时不敢相信自己的眼睛。顾汉森讲述了整个故事。在他父亲去世前几天，他帮日本人运输了一批货物，而这批货物肯定和他父亲的死有关。思成想着要亲手报仇，顾汉森却担心自己有好事或坏事，不知道如何向父亲解释，让思成娶妻生子，过上幸福的生活。平静的生活。父亲的遗像挂在那里，无论思诚跪下受多少苦，父亲都不会再回来了。廖明生的下属告诉天翼，日本人让廖明生携带了所有的弹药，廖明生知道这个消息的第二天就被刺杀了。土肥原找到朱子宇，告诉他廖明生被中国特工刺杀的事情，并想与他进行更深入的合作，但朱子宇与土肥原仅限于商业合作。送别其他同学后，沈晗(樊营 饰)告诉四成，廖明生的死肯定和日本人有关。事实上，他父亲运送的货物根本不是纺织品，而是武器。司城盯着报纸上的新闻发呆。顾婷给他带来了食物，这让他想起了尤米曾经给他带来过这样的食物。我不知道她现在怎么样了。山口偷偷从报纸上得到了上级的安排，当他看到报纸上的廖思成(刘小锋 饰)时，他不自觉地在上面画了画笔。天一也看到了土肥原在剧院开派对的消息。思成独自来到剧院，天艺带着顾婷去了那里，天艺安排顾婷在剧院外与他们见面。思成正要拔枪的时候，天义从后面拍了拍他。思成让天艺在外面准备车子，不要熄火。天义说顾婷已经在外面准备好了一切。刺杀计划被山口破坏未果，土肥原逃脱。思成和天一与日本人结为一伙，当两人持枪与山口对峙时，警察赶来将他们带走。事后，土肥原觉得很好奇，山口怎么知道思诚要刺杀他，山口和他一起分析了情况，不愧是大岛身边最值得骄傲的特工。天义和思成被关在牢房里，天义告诉他洛滨也回来了。顾汉森对天义和思成未经他同意就参与这件事感到非常生气，想着如何营救他们。顾汉森找到朱子宇，要求他释放思成和天一，但朱子宇却要把他们都交给日本人。回来后，顾汉森对女儿谎称，风头过去两天就将他们释放。土肥原要求山口派日本人福一回营口，松下则要求自己参加这次行动。顾汉森又找到朱子宇，向他要人，并给了朱子宇很多钱，但朱子宇没有接受。顾汉森却向他询问日本护卫路线。顾汉森回来后让他的一群部下将此事告诉了他，顾婷无意中听到了。顾婷想去牢房里看望天一和思成，父亲只好给朱子宇打电话。顾婷给他们送来了厚衣服和饭菜，并告诉他们日本人会把他们引渡到日租界。半夜，天义假装肚子疼，让狱卒进来，并从狱卒手里拿走了钥匙。