羿锋想趁信长正式上任之际报仇。羿锋去探望母亲法秀尼(佐久间良子 饰)，在那里与千代(仲间由纪惠 饰)重逢，信长即将上任。千代爱法秀尼如同亲生母亲一样，法秀尼也因为和千代住在一起而感到非常高兴。千代想去她已故母亲的故乡美浓(和久井映见 饰)（该国的旧称），即现在的岐阜县南部）。美浓是信长接下来攻击的地方。羿锋告诉千代去那里很危险，但是千代根本不听他的劝告。听藤吉郎说信长第二天要派兵进攻美浓一丰，他非常担心千代的安危，急忙赶到尾张和美浓边境。千代已经过了河，进入了美浓的领地。无奈，和丰看着已经远去的千代，说道：“故母曾经说过，美浓的人民已经习惯了。”千代来到了亡母姐姐出嫁的地方，未曾破碎的美浓城的故乡。信长夺取美浓的计划开始了。战斗中，美浓的战略大将竹中半兵卫(筒井道隆 饰)和藤吉郎的智慧显现出来。在这场战争中，藤吉郎开始脱颖而出，得到了宁宁(浅野优子 饰)的加持。在一之丞的培养下，千代生为美人，有一天来到了须俣。这就是美浓与尾张战争的关键点。奇怪的是，这就是年轻的千代从尾张渡过到美浓的河流。千代在河对岸看到了和丰熟悉的身影——尾张。