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原来,木场曾是圣剑计划的参与者,但因计划失败而被淘汰。死里逃生的木场凭借对圣剑的仇恨,在莉亚丝的帮助下转生为恶魔。另一方面,教会的人却遇到了魔鬼。洁诺微亚请求莉亚丝不要干涉教会与堕落天使之间的争端。离开时,洁诺微亚表达了对曾经是圣人、现在是魔鬼的爱莎的愤怒。爱挖苦人的一诚受不了爱莎的侮辱,决定与洁诺微亚和他的儿时好友紫藤伊莉娜进行一场非正式较量。这时,木场也到了。