看到大家拼命战斗，加斯帕释放出力量，摧毁了敌人的传送门。另一边，阿萨谢尔轻松杀死了卡特蕾雅。就在大家以为一切都结束了的时候，瓦利却对阿萨谢尔进行了反击。原来，他作为前任魔王的后裔，早已与灾难之国首领、特鲁姆普联手作战，瓦利激怒了一诚，让他实力暴增，寻求更加精彩的战斗。就在两人即将进行最后的决斗时，灾难国度成员美猴赶到，带走了瓦利。战斗结束后，阿萨谢尔成为超自然部门的顾问，指导大家正确培育神器。...

恶魔、堕落天使和天使之间的首脑三方会谈正式开始。在赤龙帝一诚和白龙皇瓦利简单发表意见后，加斯帕就发飙了，时间突然停止。这时，魔术师和卡特蕾雅这个老魔鬼的传人大量出现，形势危急。谈判只能暂时停止。一诚和莉亚丝冲向加斯帕和小猫。在一诚的鼓励下，加斯帕爆发出强大的力量，打败了敌人。获救后，四人奔赴战场前线。...

赶到神社的一诚见到了米迦勒，并接受了阿斯卡隆的屠龙宝剑。与米迦勒见面后，一诚得知朱野因为母亲的遭遇而怨恨自己的堕落天使血统，一诚鼓励她。当明野诱惑一诚时，莉亚丝赶到并带走了一诚。晚上，加斯帕进行例行训练，阿萨谢尔和白龙皇则在远处观看。最后，三方会议进行了讨论。...