在鲁志成(王新军 饰)和小曼的支持下,吴有德(张翰 饰)决定晚上会见柳生巴川,并参加他的鸿门宴。傅卫国(张沛然 饰)、残月和净慧率领一支小型国军,由原田重光护送。行军路上,他们遇到了两个准备强暴杨桃的恶魔。净慧拯救了杨桃。失去祖父的杨桃投靠八路军。鲁志成决定和吴有德一起去见柳生巴川。井然潜入日军驻扎的基地,然后偷偷逃离日军附近寻找傅卫国等人。加入八路军连的杨桃跟随妙洁(陈晓雪 饰)学习射击。看到井然穿着日本军装,妙洁差点开枪打死他。来到连队驻地基地的景然,向傅卫国、田英(梁晶晶 饰)等人汇报了相关情况。吴有德将鲁志成和杨万凤(李彩桦 饰)与柳生巴川并列。在吴有德和鲁志成的陪伴下,柳生巴川与他们坐下来喝了一杯。而此时,傅卫国和残月接到消息后,已经秘密包围了日军驻地。柳生巴川想要从鲁志成身上提取真正的金印。鲁志成趁机劫持六胜八川为人质。与此同时,傅卫国、天婴、残月等人适时出手。在双方人员的配合下,鬼子以为自己遇到了八路军独立团。鲁志成和杨万凤趁机逃跑。渐渐地,刘胜巴川派人迫害傅卫国、万岳等人。净慧和残月率队边战边撤,傅卫国和田婴则带着原田重光主宰了船头。船人正治因救原田重光而遭到伏击。另一边,吴有德和小顺子带着一队鬼子去“搜查”八路军连,却意外撞见了鲁志成和杨万凤。鲁志成和杨万凤都被吴有德“抓到”了。在鬼子们的共同努力下,吴有德、鲁志成等人干掉了这群鬼子,吴有德彻底与鬼子反目成仇。净慧、残月、杨桃脱离主力,被原田重光率领的鬼子包围。原田重光放走了净慧,因为他尊重净慧也是一名出色的狙击手。他想再次与净慧在战场上较量。