东条派出一队卧底侦探到香港搜寻安娜(贾青 饰)的下落，希望将刘黑仔(王雷 饰)引出来。安娜到赈济会去找工作，却没有人敢接受他。在尼姑的介绍下，安娜到永胜机械厂找工作。机器厂的师傅接受了安娜。当安娜开始工作时，他才发现那是一个日本人控制的黑工厂，工人在那里受到奴役和虐待。安娜在这里结识了患难之友聚美，过着悲惨的生活。老戴向刘黑仔承认是他说服安娜离开的。黑仔并没有生气，他原谅了老戴的错误。黑仔向老戴承认，他与安娜分手不仅因为安娜是汉奸之女，还因为他是抗日英雄。更重要的是，我无法给安娜一个未来。黑仔表示，今后他要和兄弟们一起生活、战斗。叶明(朱荣荣 饰)碰巧找到了伤心欲绝的安娜，并邀请她一起喝咖啡。谈话中，安娜得知叶明已经在一家驻香港的日本公司工作，并戴上了白臂章。叶明对日本商人的痴迷激怒并厌恶安娜。她拒绝了叶明给她找工作的提议，并与叶明断绝了关系。安娜营养不良，劳累过度，因病昏迷。安景惠(蒋恺 饰)终于找到了女儿，并带她回到了香港的家中。安娜醒来后，发现父亲也戴上了日本人颁发的臂章，公然表现出汉奸的样子。安娜和他的父亲发生争吵，不欢而散。当时，密切监视安娜的东条正想出一个毒计，将安景惠彻底推向汉奸之路。东条派人秘密逮捕安杰(孙傲 饰)，并用安杰的生命威胁安景惠。