十二点钟,郑树森(孙红雷 饰)被何探长带出牢房枪决,庞德(寇世勋 饰)无能为力。郑树森终于在刑场上向乔乔表达了自己的爱意。中和呼吁撤销死刑。原来,虞家茵(张定涵 饰)拿枪威胁要自杀,于中和却没有办法。死里逃生的郑树森接管了梁探长的领地。他的第一件事就是找回被抢走的药材。罪魁祸首黄旭初(江涛 饰)被捕,其他人则在黄旭初的掩护下带着药品逃跑。郑树森折磨黄旭初,如此表现出的残忍让兄弟俩几乎难以忍受,但黄旭初顶住了酷刑,并告诉郑树森,杀人不是权利,但救人才是权利。庞德的公寓里出现了一位不速之客。那是庞德的日本朋友池田隆一(牛宝军 饰)。庞德敏感地意识到这些毒品与日本军方有关,而池田背后很可能是一个蠢蠢欲动的国家。庞德冲到仓库阻止郑树森杀死黄旭初,正好赶上秦善宝(王柠 饰)送饭,秦善宝却疯狂地冲向黄旭初。原来,黄旭初是秦善宝多年杳无音信的丈夫。