伊藤直季(木村拓哉 饰)遭到袭击并受重伤。在昏迷中，他展示了圣诞老人真实面孔的底片。前来照顾他的佐久间由理(本上真奈美 饰)听说了这件事，拿着底片为发展做准备，决定去看看亲自伤害智基的圣诞老人。但尤里并没有回来。随后，警视厅的恩达警探打电话给智吉确认尸体的身份。果然，宥利让知吉非常伤心。知己和中岛敬太无意间发现了虞礼故意留下的行踪线索。智吉发现这是他和宥利一起走过的路，于是他们发现了宥利被杀的地方。两人前往悼念尤里的地方，在讨论中，智吉竟然提起了景塔杀死尤里的事实。为了得到尤里，凯塔杀了她并娶她为妻。景泰因欠债，再次杀死了宥利，决定一死了之。景泰在自杀跳楼前提醒智吉，真相沉睡在希纳克的心中。失去了两个朋友的智吉打电话给品菜子，决定带她去找父亲伊藤直美，并再次对她进行催眠，以找出凶手的真实身份。刺客史纳兹记得被催眠的人是郭芙。