这位神秘的年轻人站在窗边告诉莫莉，他知道莫莉能看到了什么。他举起手指向树林，告诉莫莉他知道莫莉死在那里。在大都市的一间会议室里，一位英勇的年轻白人向在场的客户展示了他作为精神科医生的最新壮举。讲师是一位从事阿尔茨海默氏症治疗的精神科医生。下班后，年轻医生正在湖边与妻子散步聊天，突然接到了来自家乡盐宝市的电话。他的母亲露丝患有痴呆症。当他接到电话时，他立即担心她的母亲是否还好。当时露丝和他的伴侣潘伯恩住在一起，所以没有什么可担心的。但电话那头传来的却是更多的坏消息。一位年轻医生的父亲持枪自杀。年轻的医生无奈，只能回到岩堡镇，处理父亲的后事。当他回到家时，发现厨房里一片狼藉，堆满了用了很久没洗的碗盘。他向窗外望去，看到了熟悉的莫莉。他向莫莉打招呼，莫莉也向这位年轻医生打招呼。莫莉不太记得他了，年轻的医生自我介绍道。他的名字叫亨利·迪弗(安德烈·霍兰德 饰)。亨利·迪弗和莫莉去酒吧交谈，得知这个性格外向的女孩是市议会主席，对市里的各种公益事务很感兴趣。亨利回到家并打电话给妻子，告诉她他很安全。不幸的是家里的保险丝突然烧断了，他不得不自己进去修理。地下室里充满了安静而诡异的气氛。过了一会儿，亨利找到了一个电箱，并接通了电源。通电后，地下室的灯亮了。“哦！”突然，灯光照亮了令亨利惊讶的东西。那是一个铁笼子，铁笼子里关着一个十二岁左右的黑人男孩。警察来到亨利家并带走了被监禁的男孩。小男孩眼神呆滞，口中咕哝着“上帝的声音”、“森林”等词语，让警察和莫莉感到困惑。但亨利知道他在说什么。他的父亲是教堂的一名牧师。亨利小时候，他带着亨利去森林里寻找上帝的声音。可惜亨利无论如何都听不到。成长过程中，这件事成为亨利不可或缺的记忆。警察询问了黑人男孩的名字，小男孩说名字是“亨利·马修·迪弗”。小男孩呆滞的目光始终注视着一个方向——穿过黑暗中的森林。有联觉的莫莉试图通过接触看看小男孩的所见所闻，但里面充满了奇怪的画面。亨利和莫莉计划带小男孩回家过夜，随后警察也来了。突然，一股莫名的力量似乎迫使莫莉陪着小男孩去寻找他想看到的东西。她扔下警车逃跑了。走进树林。黑人男孩正朝森林跑去，他突然停了下来，莫莉摸了摸他的肩膀，看到了小男孩面前和周围的世界。这是一个可怕、陌生、破碎的世界。他的眼前是一个拿着匕首的女人，不时有一些穿着囚服的犯人从他身边跑过。当时警察正气势汹汹地追赶他们，亨利想立即阻止警察，但警察发出了信号，亨利只得跪下服从。黑人男孩突然跑了，莫莉也跟着跑了。在原来的世界里，警察是看不到和他们一样恐怖的场景的。他们只知道，女人和孩子似乎是在森林里逃避自己的追寻。警察向天开枪，莫莉腹部中弹倒地。亨利惊慌地抱住了莫莉，听到他快要死的声音，告诉亨利要帮助这个黑人小男孩。亨利上前一把抓住了黑人小男孩。他立刻就被吸引到了小男孩的世界里。等他回过神来，忽然又回到了冰天雪地的世界。亨利在那里走了几天，最终遇到了莱西。迷失在雪地里的男医生亨利，看上去就像一个神秘的年轻人。那个神秘年轻人站在窗边，转身问莫莉：“你相信我吗？”