如果你眼睛不长，你应该知道这部剧的男主角是John·史密斯。

然而，弗兰克和Joe都不是普通人物。他们的故事情节从围绕Julianna和John史密斯的行星轨道开始，但后来发展成独立的故事情节。而且，与很多人物的静态人物相比，弗兰克和Joe都有人物弧线。因此，本文先讨论他们，John史密斯下赛季再讨论他们。

弗兰克的故事情节是前三季中最完整的。他的成长是渐进的、动态的、合理的，因而令人感动。

起初，他是一个听话的公民，在身份上自卑，害怕暴力统治，甚至有很大的生孩子的决心。由于卷入心爱的Julianna的“电影事件”，他经历了惨烈的狱难。甚至导致姐妹、侄子、侄女的无辜死亡。偶然被“无罪释放”后，无法释放的悲伤和愤怒让他抱着“我必须做点什么”的想法，打算刺杀日本皇太子，但他无法克服自己原有的态度生命在他的心中。弗兰克性格转变的第二阶段是复仇者。因为Julianna的“背叛”让他产生了强烈的仇恨，这种仇恨与他对日本宪兵的仇恨形成了汇流，于是他加入了原本拒绝的抵抗组织。参与和主持了多次爆炸和骚乱，并在策划摧毁日本核试验基地、刺杀日本鹰派野田大将时被“杀害”。

弗兰克在第三季中的“复活”是非常有必要的，只有这样，这个角色才完成了他的成长。抵抗组织的暴力行为威胁到了许多无辜的生命，同时招致了统治阶级更加暴力的报复。弗兰克对此进行了清醒的反省，寻求自我救赎和升华之路。他被天主教会接纳，天主教会也与暴力抵抗组织断绝了联系。他通过自己的作品传播希望，给予觉醒和启迪，最终完成了一位圣人——日本宪兵队总督察木户先生的成长，而不是处决他。表示郑重地帮他完成了仪式，弗兰克在生命的尽头得到了安息。弗兰克的成人礼与John·史密斯的晋升仪式形成鲜明对比。这是灵魂的升华与权力的迷惑的对比，也是宁静与挣扎的对比。因为，成年并不是每个人的必然结果。作为先行者和启蒙者，弗兰克照亮了埃德、杰克、鲍比等许多人的余生之路，使他们找到了生命的意义，成为他的接班人。

Joe的故事比较奇怪。这个角色并不是很讨人喜欢，但即使本季有第五级杀戮，仍然有很多伏笔没有得到解答。关于他的伏笔首先来自于Julianna。Julianna从未穿越过（终点是唯一的时间）却拥有记忆多个平行空间的能力，有很多关于Joe的记忆片段，尤其是她对Joe说的那句话“我们做了很多很多次”（第二季她去德国申请政治庇护时给她检查的医生也强调了这一点，所以不能是随便写的），Julianna对Joe的记忆以及电影外隧道场景的细节——而这个虽然在电影片段中Joe杀了Julianna，但第九集展现的实验者的恐怖经历让我们认识到Joe杀了Julianna并对她说的“相信我”并不是谎言——Julianna杀人前的争吵Joe行中还提到，Joe杀死Julianna后，用枪指着他的下巴自杀了。因此，关于隧道的现场，其实并没有最终的答案，Julianna的被捕也导致了她破坏隧道的计划落空。或许到了第四季，它仍然会是一个重要的线索。

被Julianna赛季末的传中所验证。根据高堡奇人告诉John·史密斯的说法，我们知道，时间旅行成功的关键是平行世界里有一个空缺的人——也就是贸易部长能够前往美国。因为在这个世界上，他自杀了；在这个世界上，他遇见了他的妻子、儿子和儿媳妇。特鲁迪可以从另一个世界穿越，因为她在这个世界已经被木户桑处决了。所以判断，Julianna实际上不太可能前往与贸易部长的儿子结婚生子的和平世界（因为她在那个世界死亡的概率和必要性都很低）。那么，我们可以更合乎逻辑地假设，在第四季中，Julianna将前往一个前三季未曾展现过的世界，在那里她将与Joe有更多的交集。