阎又文(杨均柏 饰)提醒王克俊(程前 饰)调查警卫团里的间谍,两人商量采取一些特殊措施。段云鹏和张大鲁的手下抢劫了一家金店,造成三人死亡、一人受伤。这件事惊动了傅作义(陈逸恒 饰)。他告诉北平市长和警察局长,这不会是他自己的部队,他会严格管理军队。张庆恩担心事情变得严重,要求段云鹏不要做许再干那样的事情。安春山逃回北京,向傅作义哭诉。傅作义表示希望安春山重建第104军,安春山感激涕零,泪流满面。丙泉向地下党组织报告,准备协助崔在智进行和谈。关于谈判条件,林彪(田甬 饰)请示了毛主席。李文与石珏进行会谈。他们两人都没有信心坚守华北,也不认为傅作义会成为共产主义者。他们一起去见傅作义,并重申向南撤退,以试探傅的决心。傅作义认为,我们不能盲目撤退,否则就会彻底失败。李文和石珏离开后,傅作义向蒋介石(盖美 饰)报告了这次谈话,蒋介石重申了对傅作义的信任。但如果失败了,他仍然要承担责任。