东北野战军正在攻打锦州城,六十军也在长春准备秘密起义,中国东北正在解放。在天津,警察全校抓捕革命师生,傅冬菊(张琳 饰)亲眼目睹了这一切。他去找天津市公安局局长陈长捷(袁忠远 饰)要求释放鲁老师,但陈提醒他不要太激进。鲁老师坚守在刑场,英勇倒在血泊中。傅作义(陈逸恒 饰)告诉参谋长·李世杰(由力 饰)和王克军总书记,蒋介石(盖美 饰)即将到北平,他对出兵东北感到担心。三人商量对策。蒋介石抵达北平,迅速召开会议,鼓舞华北军队的士气。与此同时,北平地下党员丙全、岳李等人也在保和堂中药铺召开秘密会议,做好情报工作,立即了解张凯的情况。石抵达北平。会议期间,特务段云鹏进入保和殿。地下组织利用徐掌柜在暗处行动,行动迅速,不被发现。蒋介石私下告诉傅作义,中共中央所在地西柏坡现在已经没有军队了,请他紧急派兵攻打西柏坡,提供资金援助。傅作义立即任命郑廷风为南攻总司令。他坚称军事行动严格保密,所有外交事务都被贴上财政援助的标签。躲藏在国民党内的地下党得知消息后,迅速向组织汇报。