蒋介石(盖美 饰)深夜会见傅作义(陈逸恒 饰),表示支持傅作义将中国北方所有权力移交给傅作义的决定,并批准他可以直接接受美国的军事援助。淮海战场开始了。傅作义一回到北京,就召开会议传达南京会议精神,安排军事防区,并计划派政治工作者专员到各师、旅开展思想工作。会后,傅作义等人喝了全聚德,以表达自己的决心。会议期间,李文和和石珏对傅作义的同意非常不满。两人仍想找机会南撤,拒绝接受傅作义任命的政治干部。丙泉收到消息,镇压华北的将军要举行阅兵,并留在华北,请他前去采访。傅作义研究了毛主席的《论联合政府》,然后交给王克俊(程前 饰)研究。毛主席针对傅作义的军事部署,制定了华北作战策略。傅作义举行阅兵和新闻发布会,保卫中国北方。他说,中国北方的军队已做好全面行动的准备。东柱听了父亲的讲话后非常郁闷。傅作义深夜与王克俊秘密谈话,讨论时局。唯一的出路就是实现和平。傅作义请东举代他发电报毛主席,表达和谈的愿望。