父子俩在大典上交接了王位。李秋成(曾虹畅 饰)绑架了宁雅芝(郑亦桐 饰)。宁宝林(罗嘉良 饰)带着豹哥(张衡平 饰)去警察局寻找季明宇(张晞临 饰)的要人。宁宝林已经向内田将军汇报，愿意回到山上，坐上领袖的位置。屈服于季明宇，内田将军就能保证宁家的安全。晚上，宁宝林和宁五源在苏明远(赵立新 饰)和李八一(黄俊鹏 饰)的坟前喝酒聊天。宁五源表示，三位父亲中，唯一没有想过自杀的就是宁宝林。他感谢宁宝林的帮助。做了一切。宁五源告诉宁宝林，季明宇又找到了军事指挥部的靠山。潜伏在青龙帮的军统特工，正是江老。如果季明宇出任青龙帮头目，重庆就会任命季明宇为天津市市长。宁宝林告诉宁五源，他绝对不会让季明宇的阴谋得逞，父子俩讨论了第二天的行动计划。继承仪式肯定会分散季明宇的注意力，所以宁无源和苗小姐决定趁着这个大好机会，将武器交付出去。李秋成生性多疑，宁五源决定与张雄(薛飞 饰)出手，分散李秋成的注意力。包哥打电话来把季小南引诱出家门。他给季晓楠(吕一 饰)戴上手铐，带她去了宁家祠堂。季晓楠不相信宁宝林真的会杀了她。宁宝林指着面前的牌位告诉季晓楠，这些人都是季明宇杀的，包括苏明远、李八一和宁五源的母亲何杏儿。宁宝林给季晓楠讲了他师妹的故事。他非常憎恨季明宇，以至于想用纪晓楠来交换他的女儿宁雅芝。当宁五源得知特鲁姆普抓走了季小楠的消息后，他担心特鲁姆普真的会杀了季小楠，所以立即赶回宁府。父子俩为了季晓楠吵架了。在宁五源的坚持下，宁宝林只得同意放了季晓楠。宁无源送纪晓楠去苗女士所在的联络站。季晓楠总觉得自己不可能和宁无缘在一起。她向苗女士打听星儿的事。苗女士说，宁无源的亲生父亲就是杀害星儿的人。纪晓楠听完这句话，脑子里冒出了一个可怕的想法。：宁无源是她同父异母的弟弟。宁五原(罗晋 饰)出现在街上，季明宇命令李秋成严密监视宁五原，活捉他。宁五原故意在街上走来走去，李秋成突然意识到自己被宁五原骗了。当他追踪宁五源的时候，共产党已经把武器运了出去。愤怒的李秋成将宁雅芝作为人质，迫使宁五源投降。与此同时，在朱穆的主持下，宁宝林与季明宇完成了交接仪式。季明宇得意洋洋地请宁宝林给他端茶。宁宝林端着茶杯，冷冷地说季明宇笑得太早了。。