日军在宁府一无所获，只得撤军。宁五源很客气地送苗月琴上车。他表示，他对苗月琴琵琶上的四个字很感兴趣。苗月琴说她每天都会出现在粤泰茶馆，她邀请宁无源来茶馆听她讲这四个字的故事。回国后，季晓楠(吕一 饰)认为今天的刺杀事件是宁宝林(罗嘉良 饰)故意安排的，否则外国人不可能把武器带进宁府。季明宇(张晞临 饰)认为宁宝林没有勇气自杀。日本人走后，宁宝林又收到一份生日礼物。当他打开礼物的时候，他就知道是谁了。当他进入密室时，是李八一(黄俊鹏 饰)送给他的生日礼物。他问宁宝林这药是不是从宁宝林那里买的，宁宝林谎称自己没有插手这件事。宁宝林告诉李八一，宁五源已经回来了，目前在警察部队工作。李八一听后勃然大怒。他误以为是宁宝林以叛徒的罪名将宁无源送进了警察局。李八一告诉宁宝林，全国抗战形势很好。他劝宁宝林不要再为日本人做事了，但宁宝林说每个人都有自己的生活方式。宁宝林离开了密道李八一，李八一安全逃离了宁府。宁雅芝(郑亦桐 饰)在宁宝林的书房里发现了一本血书，上面记载了宁宝林三人共同抚养宁五源的誓言，宁五源得知自己的身世后泪流满面。日本人命令季明宇尽快抓获药王。在李秋成(曾虹畅 饰)的严刑拷打下，叛徒赵山(张强 饰)终于招供了。他告诉李秋成，他不认识药王，他是通过C23电台联系到药王的。季晓楠截获了C23电台的信息，季明宇决定让宁五源参加明晚的行动。苏美龄原来是日本间谍，武木大佐让她利用自己与孔家的关系找到这些药物。宁五源告诉苗月琴，他必须除掉这个叛徒，而这个叛徒可能就是李八一。苗月琴听后，紧张地将茶水全部泼掉。季明宇任命宁五源为毒枭行动小组队长。宁五源要求见内奸，李秋成拒绝了，只给了他一些档案。行动之前，李秋成放开了赵山。他以赵山弟弟小海的性命威胁赵山，必要时抓捕药王，杀死药王。宁五源准备随队出发，却得知汉奸李秋成被释放，他要求季明宇取消行动，彻底调查李秋成“放人”的动机。两人看到药王安排的秘密计划后，互相争吵，并在季明宇面前下达了军令状。宁五源命人剪断了作业区域的电线，地面顿时漆黑一片。苏明远(赵立新 饰)的奸细也潜伏在这里，想要趁机抓捕药王。停电后，他们感觉情况不对，想偷偷离开。警察找到了他们，两队发生了激烈的战斗。宁无源飞檐走壁，突然出现在军统间谍身后，一举抓住了三个间谍。两名探子服药自杀，最后一名正要服药，却被宁无源及时阻止。季明宇坐在车里，远远地观察着宁无源的动向。他这次让宁无源负责，就是为了考验宁无源。宁五源正要向季明宇报告结果，被抓获的军方特工趁警察不注意咬舌头自杀，宁五源不禁发脾气。赵山跑回家带小海走，出门前遇见了李八一。李八一问赵山那天为什么没有出现在码头，赵山谎称老王派他去办事。趁着李八一不注意，赵山举起了武器，瞄准了李八一。赵山要求小海放逐李八一。李八一是分解绳索的专家。他解开绳子，拿着枪对着赵山。小海知道哥哥惊慌失措，向赵山开枪。李八一把小海藏在路边的垃圾桶里，独自逃跑。宁五源听到枪声，带警察去寻找赵山的尸体。他注意到垃圾桶里有一个，故意把警察拉了回来。