当大岛(张汇仓 饰)与张家和罗长虎(张国强 饰)陷入僵局时，虎头城日军司令梅津(朱德承 饰)前来劝说。没想到，年轻气盛的大岛根本不理会梅津，并要求杀掉张大头。梅津下马后非常生气。知道大岛来无善意，他能够暂时救下张大头，理由是张大头是日军在虎头城建立的模范城里人。大岛把人送回虎头镇，想当着全镇人的面枪杀他们，但遭到镇民的强烈抵抗。大岛勃然大怒，想要杀死整个城镇，但梅津告诉他，日军需要城镇居民的日常物资，并要求大岛在D计划结束后大规模屠杀该城镇。大岛为了稳定而释放了一切。受伤躺在床上的张大头郑重感谢罗长虎，并向熟人介绍了老员工吕望玉(孙骁潇 饰)。由于两人一直从事烟草种植，吕望玉对这位曾经的虎头市“猎人一号”非常不满。张家少爷章天一(邱士鉴 饰)，常年为梅津做事。他声名狼藉，被张大头鄙视。他的父亲被日本人打伤了，他却去巴结梅津，这让张大头非常生气。罗长虎回到老家，准备开始寻找潜伏在虎头城的抗联内线。章天一不期而至，要求罗长虎跟随他为日本人做事。罗长虎婉言谢绝，表示要重操旧业，继续摘棉花为生。章天一怀疑五年前罗长虎出走的原因是杀害了一名日本军官，罗长虎极力否认。吕望玉在烟店里屋与万金良(郭宏杰 饰)和杜大海(姜艺声 饰)讨论平田(胡译仁 饰)的暗杀计划，被罗长虎无意中听到。章天一跑到烟草店找麻烦，张宏宇前来阻止，并透露了自己与吕望玉的恋情。章天一对此强烈反对，愤怒地要将吕望玉赶出张家。与此同时，罗长虎被疯狂的赵留根吸引，跟随他来到了破庙。没想到，赵留根一直在寻找的反工会同志罗长虎。他们认出了对方，罗长虎欣喜若狂。赵留根带着罗长虎留在河边，准备迎接上级派来的渡河特使。另一边，吕望玉三人已经走出了大岛所在的剑道馆，准备刺杀。