一枝花(赵子惠 饰)的计划是在日本人必须签署条约的路上设下伏击，杀死日本人。盒子的计划是直接杀死张瑞年(刘有昌 饰)，地下党的计划是冒充警察进行拍摄以扰乱日本。人们错误地认为拍摄的目的是人们的车道。当晚，一枝花带人在日本人前往签字地点的途中遭遇埋伏，结果发现自己被困、被包围。一枝花先是掩护白荣甫撤退，然后又带领孙大白撤退。等到赵英雄(张桐 饰)和耀赫回到原来的位置时，双方的枪战已经结束。本来，正等着孙大白虚张声势的赵英雄和耀赫看到又有一辆车开出来，于是就追了上去。一辆日本汽车撞上了假装拍摄的地下派对常客。好不容易冒充的地下党被暴露，赵英雄大喊要杀人，双方不得不展开枪战。赵英雄趁机杀了渡边，拿到了装有秘密合同的袋子，却因听到孙大白的声音，将袋子还给了日本人，以引诱他们离开，一枝花等人却突然看到了他。第二天，一枝花绑了耀赫和孙大白，威胁赵英雄交出秘密协议，赵英雄表示要亲自送到横头山。回到住所寻找秘密协议的赵英雄被伪装成警察的地下党包围。赵英雄提出让对方写一份英雄证书，以换取一睹秘密协议的机会。收到证书后，赵英雄变得不那么谨慎，秘密协议被强行撤回。秘密协议是不平等协议，日本人同意出兵兵城。地下党看到秘密协议的内容后，义愤填膺，在街头公开演讲，劝说群众投降抗日。张瑞年被杀，秘密合同内容泄露，签约失败。不过，贺天还是给日军出兵找了借口。猎熊计划已经完成了一半，剩下的一半就是黄山嘴要塞的建设。然而黄山嘴首富孔祥仁(张喜前 饰)却很听话，何天打算送给孔祥仁一份“礼物”。警方以谋杀罪逮捕了孔祥仁的儿子孔三多(向语 饰)，是局长亲自下令的。孔祥仁意识到日本人在幕后操纵，迫使他配合。塔天假装救孔三朵，孔祥仁却还在假装撒谎。但孔祥仁的致命弱点就是孔三多，而孔三多的弱点就是和天的学生英子喜欢他，所以和天让英子抢了孔三多。赵英雄去横头山寻找这朵花，无意间得知这朵花的生日就是第二天。郭北天(张秋歌 饰)为女儿一枝花举办生日宴会，因为他打算两天后出兵河城，怕自己回不来，所以白荣甫立即宣布跟随郭北天。郭北天很欣赏白荣福(郝柏杰 饰)，欣然答应了白荣福娶花的提议。但一枝花却拒绝了白荣福。赵英雄代表一枝花的未婚夫上山，郭北天大怒，想要收拾赵英雄，一枝花急忙朝赵英雄走去。白荣福去与赵英雄较量，承诺如果赵英雄赢了，他就不会阻止他，如果赵英雄输了，他就立即下山。赵英雄输掉了比赛，但表达了不满，并要求采取不同的比赛方式。两人爬到高处，跳了下去。为了证明自己的勇气，赵英雄先爬上去，然后又跳了下来。下来后，郭北天的人把他绑了起来。郭北田在报纸上看到赵英雄救渡边的消息，认为赵英雄是叛徒，于是无视一枝花的恳求，拒绝听赵英雄等人的解释。和孙大白虚张声势，承担了所有的错误。