冯带着陆丹(罗乐林 饰)来到傅香君(余安安 饰)官邸，听说燕冲天(鲍汉琳 饰)去世了，哀悼，去坟墓祭拜，坟墓被打破了，但当他看到燕冲天从破碎的棺材里出来时，精神抖擞，像个二十多岁的年轻人，他很惊讶。天蚕的奇迹。天蚕神功必须将自己束缚在茧中，然后幻化为另一种形态。时机成熟时，它就会变成蚕，破茧而出。所以，天蚕神功是一种上品杀戮武学，是可以修成大成的。由于蚕的魔力深奥而复杂，燕冲天花了三十年的时间才修炼出来。现在想着失踪的云飞扬(顾冠忠 饰)，他想要传授天蚕飞扬魔法之术，然后结合两人的力量，重振武当的威望。枫将丹交给了冲天。另一方面，飞扬也处于冬眠状态，修炼蚕术，破茧而出，将曼君安顿转移到香湾庵后的渔村，见到了两个女儿，向两个女儿解释了外貌的变化，证明了他是云。飞行。香君和冯各有心事，他们互相抛弃恋人，默默地追求对方。飞扬无奈，只得独自前往武当。崇天与丹前往武当，杀了苍松(伍永森 饰)，打跑了玉树，救出所有弟子后，飞扬已经赶到，便请求崇天以私学蚕术之罪惩治他。第二天，燕冲天给武当的弟子讲了武当的枯木道士修炼蚕术的辛酸故事。他相信云飞扬的经历和枯木道人有相似之处。精神受到打击。