武当派是群伦派的首领。一日清晨，山中弟子习武时，戏弄勤杂工云飞扬(顾冠忠 饰)。飞扬性格固执，不怕欺凌，与众人争论，被罚养猪。唯一的女徒弟伦婉儿(马敏儿 饰)并不歧视他，还经常鼓励他。说话间，门铃声突然响起。原来，武当天下之仇、一统武林之志的孙弘上山，却在解开剑之前不肯解开。上山。公孙此代表帮主独孤无敌(杨泽霖 饰)送来挑战书，即将在泰山玉皇顶进行第三次比武，青松答应了，但众弟子却十分关心这次比武的结果，并且进行了很多讨论。另一边，飞扬趁夜潜入灌木丛，接受蒙面人传授武艺。由于飞扬的进步并不能令蒙面人满意，他被带到瀑布旁，让他受水冲击，以启发他的悟性。