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冒充共产党员的老吴向于昌为(黄勐 饰)汇报,于昌为带着覃文邕(曹炳琨 饰)、朱云(边辉 饰)、老吴等人来到秘密聚会地点,魏东水、余天明(王劲天 饰)等进步学生正在宣誓入党。于昌为和老吴用借口试探覃文邕,覃文邕却朝余天明胸口开了一枪。于昌为等人离开,覃文邕转身返回荒原,救出了余天明。老吴是被覃文邕杀死的。于昌为建议林泉靠卖鸦片发财。