为了向郑主任(李洪涛 饰)汇报，郑主任并没有放在心上。为了私下调查覃文邕(曹炳琨 饰)，于昌在覃文邕的办公室安装了一面具有特殊功能的镜子，对覃文邕进行刺探和监视。覃文邕装作若无其事的样子，向郑主任的秘书曲莎询问政治部的各种内部消息。覃文邕前往米甸会见了该组织的组织者老何，并在火车站报告了此事。他得知中共将派一批同志前往南宁实施军运计划。并从老河那打听恋人林瑶(高露 饰)的消息。广西省政府举行宴会，俞主席介绍重要人员。宴会上，俞主席秘书林耀向观众发来贺电。三年后，覃文邕第一次见到林耀时，心潮澎湃，却又不自觉地退却。朱云(边辉 饰)检查了服务员，发现了一枚炸弹。有人伏击，袭击了宴会。覃文邕护送郑主任等人离开。林耀发现了覃文邕，不顾危险跟着他出去了。章云林(朱宏嘉 饰)拦住了林瑶，炸弹惊慌失措地爆炸，林瑶倒在了章云林的怀里。李师长见局势混乱，各方势力都在威胁广西军队，催促章云林与林耀进行政治接触。林耀的亲生兄弟林泉也曾与章云林一起竞选师长候选人，林泉也表达了对章云林的支持。覃文邕和章云林去医院接覃文海(张浩天 饰)并一起回家。覃文海说腿断了没有什么问题，但心里却有怨恨。覃文海想要重新进入军营，却被两个兄弟婉言拒绝。