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父母双亡的印第安兄弟三人相依为命，以狩猎为生。大哥打猎时误闯熊家。熊妈妈以为大哥是来伤害自己的小熊，就把大哥打死了。剩下的兄弟对熊充满怨恨，发誓要把森林里的熊全部杀掉。克纳跑进森林，没有告诉二哥德纳米真相。当他历经千辛万苦终于杀死了一头熊时，他的行为冒犯了森林的神秘力量，克纳被变成了一头熊。变成熊的克纳遇见了来到森林寻找弟弟的德纳米。德纳米以为弟弟也被熊咬死