龙万虎(乔涵 饰)等人眼见家园被毁，知道黑风崖不能久留，决定带着大家前往马尾山安置。陈政胁迫、利诱冯彪(王博 饰)将劝说信交给宋云杰(吕行 饰)。贪婪的冯彪经受不住晋升贵族的诱惑，经过深思熟虑，他决定变身便衣农民，进入莲花县。宋云杰老邱(沙溢 饰)等人正在讨论士兵们的未来安排。吴营长看着年轻成熟、处事有方的罗延安(柯伯龙 饰)，羡慕八路军人才济济。会议结束时，老邱安排已经在外面等着她的龙梅(李依伊 饰)去买吃的了，宋云杰要去迎接韩小小(韩璐瑶 饰)等人来给艺术团表演。热情开朗的龙梅高兴地跟韩小小打招呼，并介绍自己是老邱的未婚儿媳妇。年龄相仿的两个人聊得很开心，乖巧的小家伙还和嫂子说话，让龙梅很开心。半夜，冯彪潜入刘家大院，给宋云杰带来了陈政的劝说信。原来，信中的内容是陈政威胁宋云杰，要求他将278团重新纳入国军怀抱，否则将对他在云南的养母无礼。宋云杰愤怒地指着冯彪，表示他不会在两军交战时杀死特使，更不会接受两军交战时的妥协，并让冯彪滚出去。尹奎(张子君 饰)不小心被高景文(王千航 饰)的部队抓住，连忙表示自己和龙万虎兄妹闹翻了，之后就跟着高景文了。高景文见又多了一个走狗，爽快地答应了。宋云杰被老邱告知，他的养母已经被共产党安全带走了，他心里的一块大石头终于落了地。躲在一旁的冯彪，枪上膛了。当他准备刺杀宋云杰时，恰巧被排长陈二雷等人拦住。二雷抓起枪，在手里把玩着。龙梅在与韩小小聊天时，萌生了一个崇拜宋云杰的小想法。龙梅立刻就知道了，暗暗想要撮合两人。为了讨好高景文，尹奎向他汇报自己烧毁了黑风崖的事情。龙万虎等人被共军解除武装，现身在马尾山。高景文暗示尹奎可以拉拢龙万虎，反攻老邱。事件结束后，他被晋升为中尉。尹奎兴奋地答应了。老邱做饭的时候，龙梅正在八卦萧萧和宋团长，却被老邱骂了一顿，说宋团长只是拿萧萧当妹妹，没有别的意思，并让她不要多说话。龙梅知道罗延安喜欢韩小小，就带着蔬菜水果去延安，向潇潇询问此事。人们只喜欢把罗延安当兄弟的宋团长。罗延安不甘心地表示，他不相信自己对潇潇这么好。另一方面，她说龙梅对老邱也有单恋。龙梅大怒，表示一定要把老邱拿下。宋云杰与韩小小等艺术战士聊天。原来，两人都是云南人。老邱带来了好消息，军区通知前线立即起义。宋云杰兴奋地站起来表示，他期待已久。宋云杰看着衣冠楚楚的兄弟们，表示从今天开始他将正式离开蒋介石的国民党政府，大家兴奋地号召火线起义。宋云杰在台上表示，278团还没有一路过来，明天他将通知全国加入共产党，反抗蒋介石。老邱作为共产党的代表，慷慨激昂地动员起义。老邱宋云杰等人正在制定袭击机场驻军的计划。之前被抓的劳工江老板等人，叫嚣要成为共产党的战士。国民党已将他们逼得无处可去。战士们和八路军纷纷迎接，并立即安排他们吃饭、休息。看到这些人，老邱心里突然有了想法，和宋云杰商量准备晚上袭击机场驻军营的事情。龙梅赶紧拿着老邱的消息出城去找哥哥，表示解散间谍公司是一个错误的决定。姚铭年因为兄妹之情和老邱多年的交情，决定再次参加278团的前线起义。第二天，宋云杰率领大批群众出城举行起义。