众神正在寻找恶魔的巢穴。钟馗(欧阳震华 饰)和二郎神一起来到驴头山斩妖除魔,二郎神带头。钟馗在山洞里搜查了一番,但除了雕塑什么也没有,二郎神只好离开,只剩下钟馗和几个兄弟在这里。经过仔细检查,钟馗发现了一些奇怪的地方。驴头恶魔时隐时现,突然山洞震动。钟馗等人被吸进洞里,突然来到一辆囚车前。钟馗以为囚车出了问题,就让老二和老三去检查一下,自己去找驴头恶魔。驴头魔分布广泛,他想吸收死者的灵魂来实现他的理想。为了防止驴头恶魔吸收他的四十八个灵魂,钟馗向执法者苗大人解释驴头恶魔的伎俩,并要求他推迟刺杀郑智杰。执法部门认为郑智杰的罪行太严重,不能拖延。钟馗也无法阻止。 刑场上,郑智杰有老婆,却骗公主(唐一菲 饰)结婚。苗大人下令杀掉郑智杰,天空乌云密布。忽然太后令牌来了,太后下令将人留在剑下。太后要求苗大人释放郑智杰,但苗大人依法行事,拒绝释放他。苗大人不畏强权,坚持杀掉郑智杰的部分。电视太后的遗嘱没有任何作用。苗大人摘下黑帽,来到刑场。太后当着众人的面强烈要求苗大人放过他,她也不敢再说什么。苗大人最终依法处置了郑智杰。郑智杰被斩首后起身,众人惊恐逃跑。原来,驴头妖吸收了他的灵魂,驴头妖吸收了死去的灵魂后就变成了人类。 钟馗和他的兄弟们立即捆绑了驴头恶魔,消灭了驴头恶魔,驴头恶魔逃脱了。二郎神认为自己既不是妖,也不是仙,而是一个半人半兽的东西。二郎神无能为力,钟馗只能靠自己。驴头魔到处寻找四十九魂,但遇到的都是好人,他不忍心吸。他决定引导人们变坏,然后吸收灵魂。