冯书雅告诉陈其乾(赵立新 饰)他要去读研究生。陈其乾非常沮丧。他告诉冯书雅他很想要一个孩子，冯书雅同意了。第一批图纸要运往202工厂，国安部门加强管控。图纸交接过程中发生事故，交接工作暂停。陈其乾给这些图画拍了照片。乔敬堂(赵峥 饰)催促齐延志(李心敏 饰)直接去找陈其乾要照片，还叫齐拿到图纸后炸毁202工厂，然后乔敬堂就消失了。国安局调查与齐延志经常接触的人，市二院骨科医生乔敬堂浮出水面。齐延志出现并威胁陈其乾交出绘图胶片，并威胁冯书雅翔。马东(胡军 饰)进入齐延志的房间，更换了他准备好的雷管芯片。齐延志来找陈其乾索要图纸和照片但没有成功。陈其乾对齐延志实际上是一名间谍深感震惊。经过激烈的心理斗争，陈其乾做出了决定。他留下一封信，登上了间谍的车。汽车冲向悬崖，轰然爆炸……陈其乾失踪，冯书雅赶紧去找马东，马东立即通知国安做好战斗准备。杜哲(郑昊 饰)告诉马东，陈其乾烧焦的尸体已经被发现，马东伤心欲绝。除了齐延志之外，所有敌方眼线都被一一擒获。马东和齐延志以真实身份相见，齐延志看到阴谋破产后自杀了。当间谍头子雅各布(大卫·派克 饰)得知他的计划失败时，他难以置信。马东、杜哲等人及时赶到火车站，逮捕了即将逃跑的乔敬堂。乔敬堂在接受国安审问后，承认了一切。