20世纪80年代的博东，王处长命令部下秘密监视一个名叫查理(柯国庆 饰)的外国人。查理被怀疑是中国的间谍，目的是收集情报。王处长秘密派部下观察查理。马东(胡军 饰)打扮成出租车司机来接查理，马东护送查理进房间。马东送走查理后，来到了几位正在偷偷观察查理的同伙。马东向他的幕僚透露了收养查理的过程。查理手捧玫瑰花。马东认为他正在与查理建立联系。一定是个女人。偶然间，公园的长椅上坐着一位红衣女子。马东通过双筒望远镜发现了这名红衣女子。红衣女子已经在公园里坐了半个多小时了。马东怀疑红衣女子与儒家有联系。为了试探红衣女子，马东来到了拿着红玫瑰的女子面前。红衣女子无视马东，没有回答。马东不得不让她陷入困境，并继续寻找可疑目标。这位红衣女子名叫书雅。马东与书雅保持距离，并未前往太远。紧随书雅之后的是陈其乾(赵立新 饰)。陈其乾反对书雅与外星人交流。八十年前，中国还是一股暗流。许多外国人在中国从事间谍活动。如果书雅与外星人接触，他肯定会遇到麻烦。马东回到总部，被他的老板王处长教训了一顿。这并不是王处长第一次批评马东。马东在王处长的批评后心情极度沮丧。马东的父亲马山因公殉职。马东成为国家安全研究员后，经常前往墓地悼念父亲。自己喝吧马山不能再和马东喝酒了。马东与父亲谈论了他的生活状况。对于自己的感情和婚姻，马东希望埋藏在九泉之下的父亲不用担心。另一方面，马东准备与父亲更多地谈论工作问题。王处长是马东的老板。王处长经常批评马东。马东猜测，他的父亲一定是和王处长闹翻了，否则王处长也不会只是批评马东。马东与父亲谈完公事后，将酒倒在地上，向父亲表示哀悼。他已经把要说的都说完了，马东希望他的父亲不要太担心他的生活。查理试图带着智慧离开中国大陆。马东及时出现，发现了查理墨镜里的情报。查理因为紧张，服用了养生药物。没想到，这药竟然是查理上级配制的危及生命的药物。查理遂不再服之。药很快中毒身亡。经上级同意，马东到工厂汇报，抗日老七则严重质疑马东的身份。