妻子玛莎被杀和布兰奇之死终于真相大白。沃特被释放后回到警察局工作。大家都有点惊讶沃特这么快就到了警察局上班，而且警察局来了一位新同事埃蒙，他在那段时间暂时代替了沃特，而沃特却对这个新同事不喜欢。非常。另一方面，亨利继续赫克托的工作，开始解决第二次救助。沃特回到警察局，立即接手了一起公交车事故。处理完后，他在左边的行李袋里发现了一具女性尸体，沃特开始了调查。沃特要求小维逮捕逃亡司机，他来到野马赌场，在行李袋上找到乘客的名字。由于羞于指责叶玛之前杀人，沃特答应叶玛不会通过媒体告知此事，以免损害赌场生意。行李袋标签鲁弗斯告诉沃特，他不知道此事，而且没有黑色行李袋。另一方面，福格拦截了巴士的飞行司机，飞行司机表示他对行李袋和死去的年轻女子没有任何印象。他之所以逃跑，是因为他的前妻在追他。与此同时，负责尸检后续工作的埃蒙向媒体宣布了此事。由此沃特与伊蒙的关系更加不愉快。调查停止后，沃特向在场的卢西恩求助。亨利冒充赫克托，邀请寻求帮助的母女与他见面。会后，亨利表示赫克托派他来帮助他们。媒体播出后，死者女孩的朋友来到了警察局。与女孩们交谈后，沃特将女孩们送回了房车。他还和另一个女孩，也就是死女孩的大学宿舍室友交谈，了解到了一些其他的内幕。不肯跟女孩们一起去的迪莉娅终于来了。迪莉娅的大学室友发现了迪莉娅和诺亚之间的暧昧关系，她觉得迪莉娅的死与尼基有关。沃特让女孩们和诺亚一起去警察局调查，沃特把所有的责任都归咎于诺亚。其中一个女孩对这件事非常兴奋，进一步证明了沃特的观点。他们不知道的是，这只是沃特设下的陷阱。最终，女孩们承认，在争吵过程中，她们不小心撞到了迪莉娅的头部，随后她们买了黑色行李袋，挂上其他乘客的标签。带着行李袋，终于趁着车祸的混乱把行李袋弄丢了。迪莉娅的死因曝光，两个女孩被捕。同时，沃特感谢埃蒙这段时间的帮助，并允许他离开并回到原来的工作岗位。埃蒙离开警察局。