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萧桐(张延 饰)和颜子云(朱锐 饰)极力劝说冯天昊(朱宏嘉 饰)留下来。西村太郎(马岩 饰)姐姐作为女职工慰问团来到部队寻找哥哥和未婚夫。颜子云带着他的戏剧兄弟来到前线表演。回家途中,被妖魔包围,颜子云毅然跳崖。冯天昊率领反战联盟出现在延安。在延安,毛泽东(唐国强 饰)接待了美国观察团,观看了反战联盟创作的戏剧,宣传改造战俘的经验。1944年,冈村宁次(三浦研一 饰)敦促成立灭共委员会并建立进攻基地。