松尾、西村、八娃、寒星成功救出了冯天昊和萧桐。毛泽东发布对日本侵略者进行最后决战的命令，日本宣布无条件投降。西村正贤向日军喊话，但日军犹豫了。反战同盟用大风筝传达皇帝的投降圣旨，发起了强大的宣传攻势。西村太郎在城墙上鼓吹效忠皇帝，并继续抵抗。他拒绝投降，被苏醒的日军开枪打死。田尻绝望自杀，八路军发起总攻，日军投降。在松尾的引导下，西村正贤找到了垂死的惠子。祝愿抗战胜利。...

失去孩子的痛苦和战争失败的压力导致田尻强奸了惠子。冯天昊、萧桐不幸被捕。田尻利用萧桐逼迫冯天昊反共，利用西村惠子勾引冯天昊。惠子得知自己的另一个哥哥和未婚妻都在八路军，他对日本战争的性质产生了怀疑。田尻送惠子去了慰安所，西村太郎受到沉重打击，他坚定的军国主义信念开始动摇。受到日军虐待的松尾清理了萧桐和冯天昊的牢房，意外遇见了救他们的西村正贤、高八娃等人。...

萧桐和颜子云极力劝说冯天昊留下来。西村太郎姐姐作为女职工慰问团来到部队寻找哥哥和未婚夫。颜子云带着他的戏剧兄弟来到前线表演。回家途中，被妖魔包围，颜子云毅然跳崖。冯天昊率领反战联盟出现在延安。在延安，毛泽东接待了美国观察团，观看了反战联盟创作的戏剧，宣传改造战俘的经验。1944年，冈村宁次敦促成立灭共委员会并建立进攻基地。...