林灿荣(姚安濂 饰)带着寿民和佑尚到柴山兼四郎家设宴，敬酒的过程中气氛还是有些凝重。这时，孔夫人送来了一块牛肉饼。于是唯一的一块就公正地交给了林灿荣。林灿荣一时间心惊胆战，最后林灿荣选择把馅饼推给寿民。此刻，宴会的温度几乎降到了冰点。每个人的眼中都带着焦急。寿敏自然不肯为林灿荣冒险，赶紧把蛋糕推了回去。柴山看着蛋糕被推来推去，知道林灿荣的城池极深。于是他命令妻子再拿出同样的蛋糕。林灿荣看着大家把馅饼放进嘴里，安然无恙。这时候他才敢缓缓张开嘴，紧张地吃着。两天后，林灿荣命悬一线，被送往医院。高晨(严屹宽 饰)前去“哀悼”。林灿荣卧病在床，痛苦不堪。他向高晨要了一把枪，并想结束自己的生命。高晨怎么可能让一个作恶多端的叛徒就这么轻易死去。日本人残忍地利用阿米巴原虫，让林灿荣陷入了缓慢而痛苦的死亡过程。高晨得知这个结果后，为梅凤感到难过。林灿荣的去世让美凤无法接受，病倒了。晗芝担心美凤的健康，来看望她。晗芝比任何人都更了解美凤的心态。美凤曾经帮助她度过了失去父亲的艰难时期，而现在，是晗芝让美凤解脱了。晗芝向美凤讲述了父亲去世的真相。美凤知道76号臭名昭著，但她万万没有想到，是她的父亲杀死了她最好的妹妹的父亲。这对晗芝家族的伤害就像老鼠过马路一样。一瞬间，美凤的世界天翻地覆。美凤听了晗芝的劝说，开始吃饭。身体也一天比一天强健。高晨来访时，美凤提出出国留学。高晨同意帮美凤打理。很快，美凤将再次独自踏上征程。晗芝得到消息，赶紧赶到码头送行。他卖掉了自己的名贵珠宝，送给了美凤很多钱。美凤实在没想到，在她最无助、最绝望的时候，她最恨的两个人竟然会来帮助和保护她。美凤谨慎而内疚地向晗芝道歉。为了错误的自己，为了错误的父亲。两人在码头拥抱在一起，就像两人分别了好几年一样。心里充满了对彼此的不舍和祝福。但两个女孩已经有了不同的态度，面对这个丑恶的世界，面对这群善恶分不清的人，面对这个战乱残酷的时代。两人都长大了，朝着更好的方向出发了。仇已经报了，晗芝和高晨决定听从上级的安排，几天后用新的身份离开上海。而晗芝一早心里就孕育着，一到延安就写了一份加入共产党的申请书，然后就和高晨登记结婚了。两人沉浸在美好的幻想中。但第一个打破晗芝幻想的是迫不及待嫁给他的寿敏。回到家后，晗芝发现寿敏心情不错，就开口询问婚期定在什么时候。没有报复的借口，晗芝不得不同意越早越好。林灿荣的去世对寿民来说是天赐之物。派人抓捕军统上海区长。寿民想借此行动升官发财。被捕的区长也是寿民以前的老师。但在财富和权力面前，寿民抛弃了恩师。尚兴逼迫区长造反。面临生命危险，区长告诉寿民，现在华人内部发生内乱。重庆的军事指挥和延安的共产党是不相容的。于是他给了寿民一个新的政策。那就是让寿民给自己留一条后路，并与军统保持联系。七十六号掌握实权后，他将回归军统，用于军统。市长承诺他会妥善处理此事。现在，区长想用自己所知道的共产党的情报来换取自己的性命。而寿民则利用这些信息向日本人索取功劳。这样互惠互利的好事，寿敏爽快地答应了。胡先生一早就开门了。多年的战斗经验告诉他，他的杂货店正成为敌人的目标。但他不知道到底是哪个环节出了问题，但当务之急就是让那个单线联系他的人暂停联系。胡先生决定利用敌人长期钓大鱼的心理，发出情报。