高晨(严屹宽 饰)多次要求提供照片中间谍的正面照片，但他的下属却犹豫不决，称没有正面照片，此时该男子引爆了一枚手榴弹，将他炸得面目全非。高晨立即勃然大怒，不顾丁主任的调查，愤然离场。高晨想要确定性，想要一个答案。高晨马不停蹄地来到了涵之的公寓，不顾吕母(李颖 饰)的阻拦，冲进门开始寻找涵之的衣服，发现丢失的衣服和照片上的一模一样。看到高晨惊慌失措的样子，吕母想到涵之一夜没有回来，心里有些担心。所有的证据都向高晨传达了一个信息：照片中死去的女人就是吕晗芝(宋轶 饰)。对于这个他用生命守护的女人，高晨只觉得胸口被堵住了。金棠(黄靖芯 饰)的去世让寿民感到悲伤，林灿荣(姚安濂 饰)也感到遗憾。林灿荣还考虑利用寿敏作为说客，将金棠拉纳入他的秘密集团。但事情已经发展到这一步，卑鄙的林灿荣又利用金棠的死进一步挑衅寿民和天母的关系。据报道，金棠被捕是因为天目对寿民泄露其行踪并向丁主任提供了主要针对寿民的上海行动小组成员名单表示不满。正因为如此，守民突然认为天木是在报复他，而他对武将的仇恨也因为金棠的死而更加深了。天牧高兴地想着，交出投票证明，自己就可以高枕无忧了。1976年，我每天都高兴地盼望着去日本。但他万万没有想到，事情会超出他的掌控。林灿荣对天牧的忠诚十分怀疑，于是主动约见天牧，要求重新抽签。天母站在一旁，满头冷汗，听着林灿荣的威胁话语。高晨移开视线，心中有了一个计划。于是笔里藏着一张纸条，塞回给高晨。高晨回到房间，打开笔，纸条上只有三个字，那就是他梦到的人的名字——吕晗芝。韩致迷迷糊糊回到家，从母亲口中得知高晨联系了自己。我的心里充满了痛苦和悲伤。他刚拿起听筒，想告诉高晨自己安全了，但想来想去还是放弃了。高晨已经是美凤的朋友了，所以干脆和他分手了。高晨找到天母，天母得意地认为寒之的名声可以换取和平。高晨看着天母那张丑陋的脸，心中充满了仇恨，但他想让她冷静，他不敢将含之心里的情况表现出来。天牧不顾高晨愿不愿意听，就把自己商量的事情都说了出来，让韩致站在高晨身边。高晨冷漠的表现让天目怀疑寒之的棋子是否值金价。被高晨恐吓后，答案显然是否定的，天目感到羞愧。高晨出来看到寿敏偷偷溜进来，他心里知道寿敏一定是来杀天母的。所以现在先把个人感情放在一边，刻意从控制部门抽调人手，给寿敏足够的时间调动。在高晨的帮助下，寿民顺利进入了天母的房间。寿民对武将和他的上司还是有几分迷恋的，但天木却一点也不后悔，甚至连金棠的死都不关心，这让寿民彻底生气了。寿民从天母背后连开两枪，却没打中天母的性命。高晨看着杀害心爱之人的罪魁祸首倒下，心里却只有悲伤。高晨转头向林灿荣报告，天木已经失去效用，暗示它会杀死草和根。林灿荣也猜测被杀的人很可能是寿敏，所以他只能顺水推舟。这可以看作是卖给寿珉一个人情，让寿珉以后更加忠诚。林灿荣一直很欣赏高晨的技艺，现在美凤更加喜欢高晨了。林灿荣想趁热打铁，争取高晨为女婿。所以高晨不能拒绝美凤回家探望他的邀请。美凤来到寒之住处，邀请寒之过来过中秋节。寒之看着梅凤身边的人，心中怒火熊熊。回想起这些刽子手杀害金棠的事实，我心中的仇恨久久无法平息。寒枝更遗憾梅凤的冷漠态度，漠视生命、漠视日本、漠视英雄。两个亲密的女孩之间第一次出现隔阂。寒之看着这个满腹酒宴歌声的小姐一脸天真无邪的表情，心里觉得很讽刺。两人似乎渐渐分道扬镳。