小红(柳岩 饰)把药给了张叔叔，赵焕丽听到有声音在喊她的名字。小虎出去，看到了赵焕礼。两人是老熟人了。小红拿出包裹，带着小虎离开了。爵静带人来到小红的房间进行搜查。那个打开的洞口引起了他的注意，他确认对方带着东西离开了。房东受到询问，但并不知道小红的下落。张大爷的咳嗽引起了特工们的注意。当他想要反抗时，一雄开枪打死了他。刘依然跟翟明泰(温兆伦 饰)约会，就是为了占他的便宜。她不明白一雄为什么会出现在明泰机械厂，而赵焕礼也让她有一种似曾相识的感觉。小虎带着小红和赵焕丽住在夏老爷子家里，夏老爷子住在他表弟家。卞家兴(郭凯敏 饰)正在制作山炮的时候，翟明泰突然进来了。赵焕利帮卞家兴拿走了山炮零件，并提醒他注意安全。夏师傅在街上看到赵焕利被奸细盯上。他故意开枪以分散间谍的注意力。赵焕利回到家，带着小红收拾东西就离开了。夏大师被奸细包围。他拒绝成为叛徒并立即开枪自杀。夏师傅的家被日军仔细搜查。整个城市都处于戒严状态。一男一女引起了日军的警惕。小红女扮男装，赵焕丽也装瞎。两人躲避了日军的审问。夏大师的牺牲让赵焕礼暗暗发誓一定要为他报仇。赵焕利看到卞家兴是为共产党工作的。他没有心情去关心别人的事情。他只想杀了龟山，为工人报仇，所以制造枪就成了当务之急。敏子(康华 饰)去明泰机械厂找赵焕利。见面后，两人去了一家西餐厅。原炀远远地看着他们。吃完饭后，他们分别跟着赵欢礼和敏子。赵焕礼发现自己被跟踪，贿赂了车夫，趁机离开。赵焕利在自己藏身的地方看到了小红的包裹。打开后，他发现了一个日本公文包。他吓出了一身冷汗。赵焕利立即去找小红询问。小红和大阳一起买煎饼、水果时被巡警发现。巡警被骗了。赵焕礼远远就看到了他。他从后面打晕了巡警，带着小红回到了藏身之处。小红打开袋子，将文件袋递给赵某。欢丽和赵欢丽都没想到，她的身上竟然藏着这么大的秘密。这是被日军暗杀的中国名人名单。赵焕利谎称这是借条。小红面临被杀的危险。赵焕丽想要把她送到一个安全的地方。日军发现了金门十虎的老巢。赵欢礼和小红出现在间谍的视线中。赵焕利看到金门十虎后，让他们把小红带走。 300多名日本兵包围了他们。他们举枪抵抗，双方交火。金门十虎早有准备。日军在炮火掩护下冲了进来。赵欢礼、小红和胡子从密道离开。金门十虎弹药耗尽后，引爆炸药，与入侵的日军同归于尽。他们相信赵焕利一定会报仇。日军发现了洞口，小虎开户机构挡住了追击的日军。