葛十三(王雷 饰)再次见到二宽很兴奋，紧紧地抱住了二宽，却感觉到二宽的左手空了。葛十三震惊地看着二宽，但二宽已经放下了心中的怨恨，正视了自己的缺点，所以淡淡地向葛十三描述了这件事。在国军的包围下，日军无处可去，只好一路摸索来到孩子们的看守学校，准备带着孩子们和老师作为人质逃跑。儿童看守所所长极力阻止日军带走这些孩子，却不料，日军所长当场开枪打死了他。葛十三和二宽得知此事后，带着一行人赶往那里。丑宝宝带着日本兵到家里抓老师和孩子们，却意外看到了说要回日本看妈妈的山本，心里很不高兴。山本也看到了丑宝宝，他知道他最不想看到的事情已经到来。山本急忙向丑瓦拉解释说，他是来这里执行任务的，而且他又结婚了。但丑宝贝说他们一个是间谍，一个是叛徒。听到这句话，山本泪流满面，而丑娃娃却只能无奈地说，山本应该趁这个机会尽快离开，越远越好，离开日军，离开丑娃娃。山本不想留下这个丑宝宝，就冲向了日军。葛十三和二宽赶到后，受到日本军方的威胁，如果不释放他们，他就会时不时地杀掉孩子。然后抓住了山本抱着的女孩。令人惊讶的是，山本并没有放手，可能是出于对死去孩子的痴迷和对这里孩子们的怜悯。他为了拯救这些孩子，与日军首领展开了一场疯狂的抢劫。丑宝宝赶紧向领导人透露了山本的身份，但幸存的领导人已经失去了理智，一枪杀死了山本基科。丑婴看着山本在眼前死去，难以置信地抱住了山本冰冷的身体。山本向丑娃道歉，情绪失控，丑娃心烦意乱。葛十三和二宽无奈，只能用这些老师和孩子来交换。日本军方同意了。可谁知道，丑娃此时却愤怒了，数次开枪打死了日军首领。葛十三和二宽也趁机除掉了日军残部。但日军实力强大，三人都中了好几枪，但不管是谁，他们都不顾自己的利益，杀掉了威胁对方生命的日军。这一刻，三人仿佛回到了刚入伍的时候。无敌无敌，充满默契。葛十三等人赢了，但丑娃问题并没有解决。葛十三和二宽痛苦万分，因为他们要杀死丑宝宝，为所有因丑宝宝而死的人报仇。但两人都无能为力。丑娃想自杀，但命运背叛了他，枪里没有子弹。这件事肯定会有一个结局。葛十三想到了因为丑娃背叛国家而死的数万血腥战士，射杀了丑娃。如今孙敏已成为穷乞丐，他找到孙伯苓帮忙，并以调查科长(王翼鹏 饰)和婷婷的事威胁孙伯苓，孙一怒之下开枪打死了孙敏。孙伯陵手里拿着枪走出了家门，心里想着孙敏所说的每一句话。孙敏抚养他长大，他却亲手杀了他，他也逃脱不了责任，于是孙伯陵绝望地自杀了。另一个男孩葛十三，属于两方，只能各走各的路，各走各的路。1949年，举国欢庆。三十岁的葛十三在战争中双目失明，下属帮他开了一家著名的面馆。谁知道葛十三一闻到面条的味道就突然打了个喷嚏，而正在家里做面条的二宽却发现这是葛十三唯一的反应，因为他总是说自己放的花椒太多了。葛十三也认出了二宽的脸，他高兴地哭着拥抱了二宽。二十多年后，他们终于见面了。国家、民族、爱情、勇气四把火的两根叮叮当当的铁骨头，就像铁锤一样经过锤炼，各得其所，人生不虚。