葛十三(王雷 饰)走出知酒楼，看了一眼对面茶馆的窗户，心想这里可能是恒山等人偷听的地方，但葛十三假装不知道，跟着车离开了。丑娃上来，听到恒山命令部下跟踪葛十三，如果他传递消息，当场抓住他。随后，恒山对丑娃的表现大加赞赏，似乎对丑娃并无怀疑。葛十三来到书店找到线人，言语暗示自己将被曝光，并通知线人赶紧离开。葛十三回到总部，手持匕首和手枪，看着智怡的爱心手镯，故作遮遮掩掩。这时，日本军官过来给葛十三发照片，询问葛十三的调查情况。他说他是葛十三的朋友，他应该清楚。但葛十三想到了对中国人的残酷谋杀，告诉他他们从来都不是朋友，并杀死了这个人。丑娃被衡山叫到了办公室，看到丑娃平静，丑娃心里忐忑不安。丑娃心慌意乱地向衡山求饶，说她根本就没有说出不该说的话。但恒山表示，即使不需要，他也可以告诉葛十三，可怜的孩子惊慌失措。葛十三一步步走到高木办公室，看到高木义人(涩谷天马 饰)挺身而出。高木表示，特勤局的人告诉他你是间谍，他们对我撒了很多次谎，所以只要你说你不是间谍，我就会相信你。但葛十三摘下军帽，解释了自己的身份，并表示高木杀了他的家人和情人，他要把他碎尸万段。高木想知道他是怎么杀死自己的爱人的，葛十三说他的爱人是易小天。高木很震惊。葛十三随后告诉高木，他一直没有在寻找杀害他兄弟的凶手。葛十三拿出匕首并表示就是他。高木很生气，但表示他值得成为他所爱的人，他想与葛十三作战。不为国家，只为自己的血脉。葛十三没有高木那么强大，但他讨厌高木就像他喜欢智怡一样。他用这种仇恨杀死了高木。秦美伦(杨清 饰)离开这里到山区的一所儿童惩教学校任教，她和葛十三再也没有见过面。葛十三回到办公室，得知了孙敏的情况。局长决定将孙敏的事通知国名党高层，孙敏就完了。葛十三请假前往中条山寻找二宽，却看到一队日军准备袭击国军总部。葛十三很快自首，却被当作日本间谍被捕。丑娃被派往中条山为日军引路，带领一队日军深入国军。孙伯陵意识到情况不对，正要让人查看，却被日军的手榴弹炸伤，日军开始交战。双方军队激战无情，二宽及时赶到力挽狂澜，打得日军逃跑，但惊慌失措的日军却闯进了儿童感化学校。葛十三认出了二宽的声音，认出了二宽，紧紧地抱住了二宽，但又感觉有些不对劲。