天涯天资聪慧，几年之内就从师父那里学到了真正的忍术。经介绍，天雅结识了江户武术世家柳生丹玛森，也第一次见到了柳生雪姬(黄圣依 饰)。天雅回忆起在东营习武的往事，以及他是如何学会“幻影剑”的……当年的一天，天雅和小林在凤林遇见了柳生反马守的儿子——柳生举兵卫和他的师弟井上。正当两人发生争执，正要打起来的时候，却被一名剑客拦住了。天雅问了小林正(詹金泉 饰)，才知道此人正是扶桑剑法第一高手——眠狂四郎。田雅忍辱负重，坚持向眠狂四郎求教。历经千辛万苦，他终于获得了眠狂四郎的信任，并传授了他“幻影剑”！因为《幻影剑》原本是来自中土的剑法，所以眠狂四郎觉得向天涯学习，然后传回中土，也是一件好事！不过，眠狂四郎在传授天涯幻剑之前，却让天涯先为他做一件事，那就是杀掉扶桑的一个狗官。不过那个狗官与六生家族有着很深的渊源，而与天雅有问题的侍兵卫则负责保护那个狗官。正当田雅决定刺杀他的时候，不料最近侍卫的不是侍兵卫，而是雪姬。原来，施秉卫有事，派雪姬来负责这次保护行动。雪姬与天涯早已有过一段恋情。雪姬持刀自尽，帮助天涯杀了狗官。因此，天雅才得以向眠狂四郎学习神剑。正当海棠听得津津有味时，天色已经亮了。天雅没想到海棠如此渴望知道自己的过去，不禁一愣，继续讲述着往事……天雅成为幻影剑继承人后，深受众人的羡慕和敬佩。东营勇士。嫉妒，柳生田丸的独子柳生举兵卫就是其中之一。六胜史兵威多次恳求眠狂四郎教他《幻影剑》，眠狂四郎却觉得六胜史兵威的用意不正，所以拒绝教他给史兵威，史兵威空手而归。史兵威知道天雅已经学会了幻影剑，深感恼怒。他骗眠狂四郎给他下了毒，只有眠狂四郎将幻剑交给他，他才愿意交出解药。没想到眠狂四郎不肯屈服，恰巧天雅回到眠狂四郎住处，遇到施秉伟毒害老师。施秉威逃跑，天雅追至悬崖边，施秉威无处可逃，与天雅打斗。然而天涯学会神剑后，向眠狂四郎保证不能用神剑杀日本人，于是天涯拔出了神侯送给他的纯铁软剑，连连刺伤十名士兵，最后那十名士兵坠崖身亡。天雅回到了眠狂四郎的地方，但眠狂四郎已经中毒太深，没有办法回到自己的灵魂，天雅无奈地埋葬了眠狂四郎。小林赶到时，得知他杀了施秉威，大吃一惊，劝他赶紧离开，当做什么都没有发生过，以免惹出麻烦。这时，天涯醒了，施秉威就是雪姬的哥哥。另一边，雪姬和他的妹妹飘絮，打扮得漂漂亮亮的。原来，今天是刘胜丹马受之的生日。正当单马守发现史兵卫不在的时候，他就让手下去找井上。井上说士兵卫去请眠狂四郎传授神剑了，把他的尸体抬回刘升家，众人都惊呆了，雪姬和飘絮痛哭起来。但马寿检查了伤口，认出那是中图的“纯钢软剑”所造成的。井上带着四名手下来到伊贺道场，想要见见师傅伊贺武藏，却被弟子大岛拒绝，结果发生了争吵。天涯不想伤害伊贺派，于是将史兵卫被杀的事情告诉了伊贺武藏。井上和大岛在外面打架，伊贺武藏出来阻止，礼貌地请井上来找他，为什么？井上称史兵卫被杀，怀疑是伊贺派汉族弟子所为。义和武藏表示没有证据证明天雅是汉人，请井上回去，井上无奈。伊贺武藏知道柳生但马守(仓田保昭 饰)不会轻易放过天雅，所以他劝天雅尽快离开，回中土寻找神明，断绝师徒关系。刘胜家设堂祭十兵，马守与众弟子却发誓要杀田牙，祭十兵！当晚，小林正在给雪姬写一封世界末日的信，并约好见面。但马守却找到了天雅的信。