程时飞醒来，发现自己在客房里。他通过了考验，成为了“第一黄字”。他莫名的兴奋。当程飞走到大厅时，震惊地看到了几名剑童的尸体，而海棠也受了重伤，这意味着出云国的刺客袭击并逮捕了云萝。程世飞紧张地追了上去。只见两个黑人抓住云萝，原来天涯一刀是冒充他的。无论是对还是错，武术仍然是永恒的，很快就会处于劣势。当冒充黑衣人的黑衣人天涯想要侮辱云萝的时候，程世飞忍不住了，第三次变成了巨人，攻击了他们。海棠喝多了不小心受伤，就用刀救了他，却不小心碰到了海棠的胸口，知道海棠是个女人。神侯出现，指出程邪心不纯，未能控制金刚无敌，宣告他考试失败。程世飞没能成为“第一黄字”，云萝安慰他，海棠的演技大神侯来却要求程世飞离开别墅。程世飞假装若无其事，直接离开，约云萝到赌场见面。云萝按照约定等待，但许久都没有见到他。程世飞托人送信，称自己以为找到了一个值得信赖的人，结果却被对方背叛了。他很伤心……程世飞离开了，云萝很伤心。一日，皇帝召神侯四人入宫。太后(唐群 饰)事件后，天皇派遣使者前往出云国调查，得知出云国确实派遣了真正的使者乌丸(卢勇 饰)和俊英公主前往中国，但他们在抵达皇宫之前就遭到伏击并被杀。他们的尸体最近才被发现。这两个人是谁冒充的？皇帝命神侯查明真相。经过仔细分析，神侯发现假二人使用的是东瀛柳牛派的武功，而且他还得到了东瀛与“巨鲸帮”这三年来一直保持着密切联系的情报。然而“巨鲸帮”却一直忠于朝廷，协助朝廷对付东南沿海的海盗。难道是有一颗叛逆之心吗？神侯命令精通日本武术和语言的天涯查明原因！海棠心里对天雅感兴趣，于是她主动向神侯求婚，愿意与天雅一起前往东南沿海的巨鲸帮总部进行调查。他单恋海棠，对海棠陪伴天雅感到既担心又不悦。他也向申侯求婚，但申侯没有同意。一刀无奈，只能暗自伤自己。一刀的房间里，一刀悄悄拿出一个锦盒，里面装着许多女性饰品。一刀默默的盯着这些女人的物品，最后将今天从海棠掉落的玉佩收进锦盒里。原来，这些都是海棠的失物！看着海棠的随身物品，一刀想起了很多往事：有一次他在河边练剑，遇见海棠脱掉衣服在溪边洗澡。无意中收集了很多海棠的东西，甚至暗恋了海棠很长一段时间，但他却始终没有向海棠表白，因为他知道他们两个是特务。在前往巨鲸帮的路上，平时女扮男装的海棠又换回女装，以女儿的身躯与天雅假扮夫妻，与天雅一起上路。。看着天涯海角的人们，他自然明白海棠对他的感情。天雅心里有爱情的阴影和伤痕，他不想让海棠陷入爱情而伤心，所以他始终与海棠保持着距离。海棠终于是一个有教养的女人了，她经常向天雅表达自己的爱意，他们往往会止步不前。两人保持着良好的关系，并前往“巨鲸帮”的总部。两人经常看到日本浪人在帮派中出没。天雅与在东营学习美术时相识的“伊贺派”三年级学生小林郑重逢。小林告诉他，这三年来，巨鲸帮的成员与东营百姓交往密切。为了找出刺杀皇帝的凶手，两人决定潜入巨鲸帮总部，看看是否能发现什么。没想到，在总部，天雅遇到了他在东营的宿敌——柳生田丸。柳生进出“巨鲸帮”总部就像贵宾一样轻松。他的弟子也遍布“巨鲸帮”各地。天雅尖叫着不好了，因为他知道刘升家族的人绝对不会单独来做生意，并且怀疑刘升家族的人暗中控制着巨鲸帮。海棠认为，要知道六生家族的成员是否控制了巨鲸帮，只需观察帮主李正凯的言行即可。于是两人就潜入了李正凯的书房，偷偷躲了起来。他们发现，李正开本来就是个诗人，根本不搭理助理。那天晚上，天雅和天雅看到李正楷左顾右盼，一个人在书房里练字，写啊写，始终忘记了李商隐《锦瑟》的最后两句。海棠忍不住现身，张嘴让李正楷想起李商隐的诗。李正凯很高兴，不仅没有责怪，还表示欢迎。原来，生性善良的李正凯只爱玩文字游戏，他愿意将“巨鲸帮”的一切事务都交给李天浩长老，而且他非常信任这个长老。。杀他，还以为天雅和海棠是李天豪带来的名人，陪他唱风赏月。天雅两人刚穿过花园，准备离开，就听到身后传来一个声音：“天雅，你安全了！”天雅一回头，就看到了身后的丹马手！天涯被对方的“断骨掌”击中，无奈逃向主舵。但马守将他追到了宗夺花园，天涯则用忍术隐藏起来，却也被丹马守发现，两人再次交手时，天涯就处于下风。海棠见状，无奈，只能赶去首长书房求救。帮主李正凯赶到后院，指出天雅和海棠是“巨鲸帮”的贵客。他不允许弹马手为难两人，甚至在“巨鲸帮”总部安排了一间客房，供两人安顿。但马守宗却不得不把李正开放在眼里，只能眼睁睁地看着天雅脱险。当晚，海棠向天雅询问天雅与田岛守之间的恩怨以及去扶桑学习武术的事情。天雅一一讲述……据说，十多年前，天雅刚刚在虎龙山庄长大，就被神侯派到东营学习艺术。神侯知道东瀛人不会轻易将东瀛武术传给海外人，于是他写了一封推荐信，请天涯找到伊贺派到东瀛学习武术。当时的日本正值连年内战，孤儿、乞丐随处可见。天雅认识了伊贺派的成员小林郑，两人成为了朋友，并在他的介绍和神猴的推荐信下加入了伊贺派。