梦(汤姆·斯图里奇 饰)妖科林斯(波伊德·霍布鲁克 饰)救出罗丝两兄妹后，告诉罗丝：墨菲斯之所以关注她，是因为一旦她睡着了，开始撕毁人梦之间的界限，他就会来处决她。但如果有人保护罗丝，她就会成为梦想的核心，让墨菲斯失去权力，科林斯就会获得自由。科林斯作为特邀嘉宾参加了杀手们的聚会，他演讲中的话语说出了台下杀手们的心声。最后，他要求大家闭上眼睛，看清自己的内心。杀手们纷纷回忆起自己的变态行为，此时墨菲斯出现在观众席上，称科林斯让他太失望了。本来他就是他自己的杰作，一面黑暗的镜子，可以映照出人类不愿面对的一切。但这一百年来，只增加了一件让人类恐惧的事情，其他的却没有任何成就。科林斯不肯(理查德·弗利施曼 饰)放过他，还找出了自己的刀。墨菲斯哈哈大笑，但当沙人准备使用自己的能力摧毁科林斯时，对方在他的手掌上刺了一个洞，无法恢复。事实证明，罗丝在酒店的权力每分钟都在增长，而墨菲斯的权力却在不断削弱。罗丝在众杀手的梦境中徘徊，逐渐吸收力量成为梦境的中心。沙人和科林斯进入罗丝的梦境后，分别开始劝说罗丝。墨菲斯表示，他曾经未能履行职责，导致一个宇宙消失。这里他说的是原著中第一个梦境漩涡的故事。那是一个平凡而善良的外星女孩。尽管她威胁到整个宇宙的秩序和存在，墨菲斯却不愿意轻易夺走她的生命。这个漩涡毁灭了星球上的所有生命，甚至开始吸收一切物质和能量，直到女孩自己意识到这种命运的恐怖，并向沙人祈祷死亡(柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特 饰)。在死神和毁灭之神的劝说下，墨菲斯杀死了凶手，以避免整个宇宙的毁灭。沙人从一个不轻易干涉现实世界的温柔神变成了一个冷酷无情、令人畏惧的神。回到这部戏剧中，罗丝让他们俩闭嘴。她想要找到自己的出路，所以直接退出了梦境。见大势已去，科林斯摘下了墨镜，表示自己只是想体验一下做人的感觉。但墨菲斯只关心他自己的梦想和他制定的规则。墨菲斯把科林斯变成了创作之初的状态，夺走了全场杀手的梦想。从这一刻起，他们就会明白自己是多么的残忍和自私，也会感受到被他们屠杀的人的痛苦。罗丝和他的弟弟也开车走了。路上，他们接到霍尔的电话，说她的孩子即将出生。两人赶到医院后，罗丝向曾祖母和霍尔告别，并请他们帮忙照顾弟弟杰德，如果她晚上在梦中被墨菲斯杀害了。当罗丝进入梦境时，他发现自己又进入了朋友们的梦境。但没过多久，地面上就出现了巨大的漩涡，将他们一一卷入其中。罗丝想唤醒他们，但他不能。他只能眼睁睁地看着自己的朋友死去。最终，她的弟弟杰德也被漩涡带走了。这时，墨菲斯出现并告诉她，这就是梦幻漩涡的恐怖，拯救他们的唯一方法就是杀死漩涡。吉尔伯特出现，表示要用自己的生命来换罗丝的生命。原来他是提琴手的绿地，但墨菲斯表示这并不能解决漩涡的问题。吉尔伯特告别了罗丝，恢复了本来面目。为了拯救自己的朋友和弟弟，罗丝愿意献出自己的生命。但墨菲斯刚要开口，就被冲过来的卢西恩和他的曾祖母打断了。曾祖母说，她是这个时代的漩涡，但因为墨菲斯被禁止做梦，她的命运就被转移到了后代身上。然后她请罗丝找出是什么让她陷入漩涡，罗丝从他的身上发现了一颗红色的玻璃心。看到这颗红心，墨菲斯似乎明白了什么。红琉璃心破碎后，曾祖母就已经在现实中去世了。梦中，曾祖母说她并不后悔。如果不是他遇到了一个金眼男人，生下了一个漂亮的女儿，他可能就在自己这一代就将漩涡带入了尘埃。墨菲斯一听到金色眼睛的男人，就想到了弟弟的愿望。原来一切都是欲望(梅森·亚历山大·帕克 饰)的把戏。罗丝和杰德都是欲望的曾孙女。墨菲斯差点亲手杀死了自己的亲人。墨菲斯来到自己的陈列室，拿起欲望通讯器，直接传送到了对方的宫殿。他质问对方为何这么做，但欲望却没有任何悔改的迹象。睡魔抓着色欲的头说道，你若敢干涉我的境界，就别怪我不顾兄弟之情。看着墨菲斯生气地离开，栾笑了笑，想着下次要怎么让弟弟流血。墨菲斯重塑了被囚禁在黑暗中的高特(安·奥戈博莫 饰)。他向戈特承认了自己的错误，并承诺自己会听取大家的意见，共同开创一个新时代。然后沙人请求卢锡安帮助他再次接管梦境。漩涡的事情终于完美解决，但桑德曼不知道的是，另一个针对他和他的地狱王国的阴谋正在展开。地狱中的大恶魔请求路西法带领他们入侵梦境世界，地狱之主决定做一件他从未做过的事情，一件绝对会让上帝震怒的事情，让沙人臣服于他。