1605年，当塞万提斯还沉浸在成名梦想中时，洛佩故意来刺激塞万提斯，解释说塞万提斯被关在室内编年史，而他则被国王安排去接待来自英国的外宾，而这一次他要接待的人是英国伟大的威廉莎士比亚，让塞万提斯知道他在国外的知名度有多大，塞万提斯气得在自己的房间里发疯了。帕西诺发现了他在戈雅时代送给玛尔塔的项链，因此不得不承认是他让玛尔塔逃走的，并且他在1982年就一直要求萨尔瓦多解决玛尔塔的事情。萨尔瓦多不同意帕西诺的要求，将埃内斯托和艾琳送到了《时代》杂志上。1982年，他指责帕西诺。1605年，也就是西班牙和英国签署和平条约的那一年，加拉斯科打电话给萨尔瓦多，要求他派一支队伍前往巴利亚多利德，当时有人想毒害英国特使。御厨专门为英国特使做了一道小吃，没想到英国特使一口也没吃。他一生气，御厨就喂了狗，没想到狗却被毒死了。与此同时，许多西班牙黄金时代的作家都居住在巴利亚多利德，萨尔瓦多不得不让艾米莉亚等人赶去处理中毒问题。艾米莉亚被安排在女王身边当女仆，当她去给女王取菊花茶时，她从皇家厨师那里得知了与他发生冲突的人的长相，于是艾米莉亚将其送回迭戈拼图。图片出来后，萨尔瓦多知道那个人就是去时间管理局杀人的人，而他就藏在英国特使的队伍里，所以艾米莉亚必须立即去找阿隆索等人。阿隆索和帕西诺在保护英国特使的时候，他确实因为英国特使霍华德嚣张的样子而生气，所以一怒之下就和霍华德较量了。由于霍华德始终处于上风，而且非常高兴，他多次抱住部下求胜，这让杀手失去了狙击霍华德的最佳时机。知道了杀手的身份后，帕西诺立即开始寻找最佳狙击位置，最终找到了杀手的狙击枪，于是他先行一步，在杀手开枪之前将其杀死。女王召集洛佩给她读书，正巧洛佩撞见了艾米莉亚。当女王正要介绍艾米莉亚时，她立即阻止了女王，没想到女王却喊出了她的新名字，让洛佩很不解。凶手被解决了，但凶手普利多留下的戒指却展现出了凶手自相矛盾的一面。柯克也救出了戈雅，但他也属于一个极其保守的宗教秘密组织，因此萨尔瓦多决定让队员们留在1605年等待条约的签署。阿隆索和帕西诺被安排和霍华德一起打牌，没想到塞万提斯也在。塞万提斯以前见过阿隆索，一直以为他认识阿隆索。阿隆索不得不一直否认，让塞万提斯以为自己记错了。打牌的时候，阿隆索和他们吵架，因为霍华德他们一直赢。他这才知道他们是作弊赢了比赛，于是愤然离开。莱马公爵想劝阻国王签署和平条约，因为霍华德在扑克牌上作弊，而且不相信英国人的正直。艾米莉亚从女王口中得知洛佩和塞万提斯都想和威廉莎士比亚谈谈，但莱玛只把威廉莎士比亚介绍给洛佩，所以艾米莉亚在见到威廉莎士比亚塞万提斯后就带着威廉莎士比亚去见了面。塞万提斯记得艾米莉亚是让他梦想成真的人，他不愿意相信艾米莉亚说的话。直到威廉莎士比亚被艾米利亚带来后，才愉快地与威廉莎士比亚交谈，艾米利亚从塞万提斯口中得知和平条约将被取消。为了让国王改变主意，艾米莉亚说服了王后，让她去劝说国王。最后，国王在王后的说服下，决定与英国人签订和平条约。在签署和约时，洛佩看到塞万提斯把自己的书交给了莎士比亚，于是在和约签署后就去找塞万提斯算账。艾米莉亚看到了塞万提斯和洛佩之间的愤怒。当两人拿起武器想要攻击对方的时候，他们就斥责了两人，让他们不要在喧嚣之上施展才华。当艾米莉亚和其他人完成后，年轻的劳拉带着几幅有价值的画离开了时间管理局。