1799年，戈雅遭到袭击并被打昏，他的一幅著名且颇具争议的画作《裸体玛雅》也被损坏，导致这幅画原本保存在普拉多博物馆的画被毁，因此萨尔瓦多·阿米莉亚和其他人则被派往1799调查事情的真相，同时要求戈雅再造一个，以确保历史回到原来的状态。1799年，当阿米莉亚和其他人前往圣伊西德罗牧场时，迭戈请求萨尔瓦多让他一起去，因为他想见见戈雅。萨尔瓦多并不同意迭戈的提议，但他突然想到迭戈可以伪造一个“裸露的苔藓”，以方便完成阿米莉亚的任务，然后让安古斯迪亚斯监督迭戈的工作效率。国王最宠爱的曼努埃尔来找戈雅拍照，却被他赶走了阿米莉亚等人。阿米莉亚别无选择，只能趁他们不注意的时候把虫子种在那里。戈雅不能把这幅画送给曼努埃尔，因为他为曼努埃尔画的《古拉摩诃》被毁了，但曼努埃尔仍然想让戈雅再画一幅。找到别人的尸体并使用公爵夫人的头。阿米莉亚安排帕西诺和阿隆索接近公爵夫人，因为公爵夫人喜欢野男人。当阿隆索故意玩游戏的时候，他突然生气了，想要打人。公爵夫人特别喜欢他。当阿隆索看到西蒙偷偷溜走时，特蕾莎阻止阿隆索殴打他，并解释说她认识西蒙。特蕾莎对西蒙非常冷漠，还放逐了西蒙，这让阿米莉亚认为他们还有另外的使命，因为特蕾莎最终嫁给了历史上的西蒙，而西蒙也是历史上解放美洲的重要人物。曼努埃尔威胁公爵夫人，如果她不让戈雅画《裸体马霍》，他就不会把孤儿院还给她。为了拯救这些孤儿，也为了提拔西蒙和特蕾莎，却突然有人威胁阿米莉亚离开1799年，届时阿米莉亚将独自离开，否则他将杀死阿米莉亚。阿米莉亚等人本来打算先从公爵夫人身上开始画戈雅，但没想到的是，戈雅和公爵夫人一见面就大吵起来，计划失败了。得知计划失败后，艾琳意外得知袭击阿米莉亚的人是一个名为“歼灭天使”的秘密组织，而这个组织想要摧毁一切启蒙和进步思想，无恶不作。迭戈无法做到这一点，因为他伪造了著名的戈雅照片。他想见见戈雅却得不到许可，于是在安古斯迪亚斯的帮助下，在艾琳离开参加任务时偷偷跟踪了艾琳。迭戈想知道戈雅画裸体女人时在想什么。正当戈雅倾诉自己的感受时，迭戈因特蕾莎求救而赶忙前去帮忙。迭戈不知道特蕾莎被绑架了。这是西蒙被阿米莉亚等人救起的假场景。他出手相救，不仅赶走了表演者，还差点猛烈地砸在西蒙的头上。幸运的是，帕西诺一家及时出现阻止了迭戈。阿米莉亚和艾琳在孤儿院说服了公爵夫人和孩子们，终于让她同意再次成为戈雅的模特，但他们的计划对戈雅来说失败了，因为他画不出公爵夫人。迭戈告诉阿米莉亚，戈雅不能和他无法吸引的人一起画画，正当戈雅渐渐喜欢上阿米莉亚时，阿米莉亚无奈，只能以戈雅为模特，最终让戈雅重新开始画画。当曼努埃尔从孤儿院抢走孩子时，西蒙愤怒地斥责曼努埃尔，最终赢得了特蕾莎的欢心。艾琳在离开前还特意表达了自己与西蒙的友谊，这让特蕾莎嫉妒不已，也让两人更进一步的感情升温。正当艾琳等人庆祝任务完成时，却发现了三个可疑人物。他们没办法，只好跑出去，立即被追赶，正好救了戈雅。