十二生肖竭尽全力击退了蚩尤(米建辉 饰)的妖兵，救出了四大凶兽，并将他们带到了战场，然后一举消灭了蚩尤的不死妖军！魑魅(苗海忠 饰)派出风伯雨师制造强风暴，试图挽回败局。黄帝(张山 饰)军队压力重重，十二宫受命前往狼牙山找女魃(姜人衍 饰)下山帮忙。星虎(郭品超 饰)、雪怜(李曼 饰)、米俊非(陈浩民 饰)三人上山找女魃，被女魃断然拒绝。原来，女魃是黄帝的女儿。她中了怪毒，变成了旱神，危害了世界，被黄帝流放到了这里。星虎等人无功而返。但当黄帝被风伯雨师强奸时，女魃以单相思的父女之爱出手相救，用巨大的光和热击败了风伯雨师。黄帝正要凭借十二生肖乘胜追击，蚩尤麾下的八十只妖怪却释放出毒雾，阻止了黄帝的军队，将他们困在了里面。丰侯不负众望，建造了罗盘车，带领大军冲出迷雾，包围了大峡谷蚩尤的遗骸。魑魅也想谋取骗子的荣耀，被蚩尤斩首，变成了毒蝎子。黄帝给了蚩尤一场公平的最后一战，两人单打独斗，直到天黑天黑，才分出胜负。蚩尤战败，自缢身亡。世界正在恢复和平。为了奖励十二生肖，天帝将它们分配到十二地支。从此，十二生肖掌管十二时辰，每年轮流担负起保护世界的责任。但当一切结束，十二生肖齐聚天庭圣地玩耍时，雪怜似乎又恢复了星狐的记忆。