姚芳(陈丽娜 饰)带领游击队奔赴前线营救师长。应德知道后，决定跟随姚芳走，而不是逃跑。他骑马追上了姚芳，并告诉他，他们要一起上战场。在大家的共同努力下，士兵们也做好了进攻的准备。傍晚时分，谷野命令他们原地休息，等待日出反击。他们没想到八路军一夜之间发起进攻，他们只好狼狈反击，但还是纷纷撤退。谷野被迫到山下设立临时指挥部，这是日军的最后一道防线。顺着日军行进的轨迹，应德发现自己必须先切断日军的指挥所，然后才能冲出去与师长对峙。于是大家决定主动出击，却不料路上遇到了坦克。得益于坦克的巨大威力，应德率领的兵工厂与日军展开大规模战斗，双方损失惨重。日本救援力量尚未抵达，谷野无奈，只好请求与八路军谈判。没想到，代表八路军参加谈判的指挥官竟然是应德，而应德的话再次刺激了谷野，虽然谷野已经知道了这场战争的结果，但他还是正式向八路军宣战。然而池田(王唯 饰)也选择在狱中自杀结束自己的生命。天皇命令谷野撤军。中国抗日战争取得了胜利，但谷野仍然坚持为天皇而战。他们只剩下最后一辆坦克守卫山谷入口。为了最终的胜利，柳宝(范雷 饰)为毛派救援组织献出了自己的生命。杨默为了阻止坦克，顺子和兵工厂的战士们一一倒下，却惨遭滚到车轮下牺牲。这些场景都深深地铭刻在应德的心里。战争结束，日本宣布向世界投降，并从中国撤军。应德和姚芳坐在山坡上晒太阳，思考着更美好的未来。