刘启德(张大礼 饰)对姚芳(陈丽娜 饰)的到来并不感到惊讶。为了表明自己的清白,刘启德不惜撒谎发誓。姚芳相信刘启德并暂时放了他。刘启德买了新房子以避免谷野。没想到所有的中间人都是谷野派来的。他们为了羞辱刘启德付出了很多努力。最终刘启德妥协,被命名为有九个儿子的狗。柳宝(范雷 饰)受伤后情绪消极,手榴弹未能调动他的积极性。最后,英德用黑色藤蔓刺激柳宝,使他复活。英德利用流水线批量生产枪榴弹。实战中,三团战士用它成功突破了敌人的防线,击杀了一名指挥官。三团团长亲自拿着奖杯前往兵工厂,向英德表示感谢。任厂长奉上级命令去延安学习。他打算回来后将兵工厂交给英德和杨默。这个想法得到了妻子黄医生的认可。临行前,他送给英德一块珍贵的怀表,并告诉他制造武器需要精确的计时器。日本军方发现了八路军的新武器,派刘启德利用与英德的亲密关系骗过枪榴弹。他成功后,日军测试了枪榴弹,结果令人震惊。感受到压力,谷野决定再次进攻兵工厂。有一天,厂长学完回来了。他们都把这两个月的成绩排好,等待厂长检查。然而他们欣喜地等待的却是厂长在回来的路上遇到危险的消息。师长带着随行小组抵达兵工厂。厂长的去世对于兵工厂来说无疑是一个巨大的打击,极大地打击了士兵们的士气。为了让大家尽快走出悲痛,师长决定对新厂长的选举进行无记名投票。