毕肖普(拉菲·巴索米安 饰)告诉莎拉，凯拉(AliyahO'Brien 饰)从云端下载了他，并将他的身体打印在了乘波器上。他是毕肖普的最后一个克隆人，因为当莎拉炸毁他的实验室时，他的数据被销毁了。莎拉把毕肖普锁关在一艘船上的牢房里。莎拉让斯普纳保护她。扎日问康斯坦丁，他是怎么变成兽的？他们争辩说，康斯坦丁将自己的行为归咎于从都泉，扎里离开了。艾娃审问毕肖普。毕肖普告诉艾娃，米克脑中的蛋会杀死他，但他可以帮助他。她给了艾娃一份混合配方，可以为鸡蛋提供正确的营养。他们把混合物给了米克，他感觉好多了。扎里请求阿斯特拉和斯普纳帮助康斯坦丁。斯普纳在西班牙很难提及康斯坦丁。阿斯特拉使用咒语恢复了斯普纳的记忆。斯普纳告诉扎里和阿斯特拉，康斯坦丁没有喝泉水，因为他不配。相反，她喝了一口赋予她超能力的东西。艾娃继续质问毕肖普，并请他帮忙策划婚礼，但毕肖普情绪激动，离开了。吉迪恩(- 饰)扫描了毕肖普的遗传密码。它变成了100%的人类。米克去上班。他告诉加里他将成为孩子们的教父。扎日来到康斯坦丁的宫殿并偷走了他的黑魔罐。他回到了乘波号。阿斯特拉认出它是非常黑暗的女巫“斯嘉丽女士”。康斯坦丁冲向载波器。扎里让他在内夫拉和她之间做出选择。康斯坦丁选择了扎日。他放下瓶子并告诉扎里这是最后一瓶。扎日随康斯坦丁前往宫中，陪康斯坦丁戒毒。艾娃发现毕肖普6%的遗传密码来自莎拉·兰斯。毕肖普利用莎拉密码打破了系统并释放了自己。莎拉和毕肖普打起来了。毕肖普向莎拉开枪，然后越过他转向米克。莎拉康复了。米克在毕肖普的帮助下生下了孩子。毕肖普自愿返回牢房，但他偷走了麦克风的通讯器。康斯坦丁和扎日首次分享“我爱你”。扎里给他倒了茶。毕肖普利用米克的通讯联系康斯坦丁。他告诉康斯坦丁，他可以帮助他恢复魔法。还没等毕肖普详细阐述，康斯坦丁就离开了通讯器。康斯坦丁被野兽拜访，这是黑暗版的康斯坦丁。野兽打败了他，并给他留下了几个“斯嘉丽女士”。加里告诉莎拉和艾娃，他们的结合正在促使迈克去分娩。他们透露毕肖普收到了一个微型通讯器。康斯坦丁多吃药。他从垃圾桶里拿出通讯器，联系了毕肖普。