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回到上海,马海德(罗伟 饰)得知自己最爱的苏菲(刘萌萌 饰)还没有结婚,非常高兴。日本占领者向中国军队发起进攻,上海日租界的日军提高了警惕。马海德必须立即离开上海。苏菲所在的学校也被上级责令立即转学。马海德去话剧社告别苏菲,却发现楼里空无一人。抗日战争爆发,红军改编为八路军,开赴山西前线。今天,海德亲自率领医疗队跟随部队奔赴战场。