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1933年,留美医学博士乔治·海德姆与同学赴上海做研究。抗日游行遭到军警强行镇压。队伍中的学生苏菲(刘萌萌 饰)引起了海德姆的注意。海德姆的同学回到了中国,他的新朋友艾黎告诉他,中国的一支红军部队向全中国发出了停止内战、团结抗日的号召。海德姆很好奇。